9.8消息1 - 广联航空 - 基本面：【 广联航空:300900广联航空投资者关系管理信息20240906 】 - 来源：广联航空资讯（2024年9月6日晚）
摘要1：公司持续加大对碳纤维、玻璃纤维复合材料的研发投入，以树脂基碳纤维复合材料应用为核心业务，在树脂、胶黏剂、预浸料等方面积累了丰富的研发经验，独立开发的特种树脂体系已经应用到航空、航天等多个领域。
摘要2：在商业航天业务领域，公司持续与哈尔滨工业大学、工大卫星等客户进行航天产品技术交流，并参与研制微厘空间一号系统（ALNES）北斗低轨卫星导航增强系统组网卫星、天都二号通导技术试验星、探月卫星等航天产品的整体结构、主框架结构及内部复合材料结构等工作任务。随着公司业务的不断拓展，未来航天装备配套份额也将逐步提升。
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9.8消息2 - 中航高科 - 基本面：【 中航高科：商用发动机复合材料领域是公司新的业务增长点 】 - 来源：财联社（2024年9月5日晚）
摘要1：中航高科，孙公司上发复材的设立将促进商用发动机复合材料业务的发展，是公司新的业务增长点，其主要业务为航空发动机用树脂基复合材料风扇叶片及机匣等零组件的制造。
摘要2：航空工业复材是中航高科的业绩“顶梁柱”，2024年H1该子公司实现净利润6.14亿元，中航高科同期的净利润为6.04亿元。
摘要3：西南证券曾在8月的相关研报中提到，目前随着国产大飞机C919产能爬坡相应复材的需求量将得到释放，前期大飞机复合材料以外采为主，国产化率提升空间巨大，随着大飞机与原材料国产化，对国内复材需求将同步释放。
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解读：广联航空主业之一“树脂基碳纤维复合材料”的应用发展（消息1），相对中航高科主业“树脂基复合材料”的应用发展（消息2），二者字面解析为“大哥小弟”关系。或言，广联航空小弟以“中航高科大哥”为榜样，对“树脂基复合材料”进行迭代升级，其未来以“优秀品质”获得更大市场份额。
重点，“树脂基碳纤维复合材料”层面为朝阳产业，“国产替代”提供广阔市场空间，中航高科中报净利6亿“有样学样”，广联航空中报净利4077万为“小号的中航高科”，此是广联航空未来业绩高速成长的“藏宝图”。
综上，广联航空主业“低空航空、航天卫星”为高景气周期，叠加“哈工大概念”的方向指引，以此保证广联航空“未来业绩”高速成长。因此，相对“树脂基碳纤维复合材料”的估值，相对中航高科18.52元“PE值21倍”市值258亿（东财数据），我个人给予广联航空为“中航高科一半”的估值，即广联航空未来中线“股价42.22元市值125亿”的估值，而这只是广联航空“树脂基碳纤维复合材料”主业之一的估值，不算其他。
因此，正如前帖所述，我个人给予“广联航空中线看高45.00元”的保守估值，相对“树脂基碳纤维复合材料42.00元的估值”过于保守。所以，广联航空“现价15.41元市值45亿”大幅低估，未来蕴含“倍数”涨幅，故我个人依旧建议：广联航空技术底部“20.00元下方”黄金坑，操作给予“全力买入建仓”。重要言之，低位抢筹，宁可做错，不能错过。
一言以蔽之：广联航空20.00元下方黄金坑“抢字诀”！
注：我帖子设置从来都是所有人可评论，如若不能回复，即是被封禁，被特殊关照。
现价是：9.6周五收盘，大盘收跌22点至2765点；广联航空小阴15.41元
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