$深圳华强(SZ000062)$$大众交通(SH600611)$$科森科技(SH603626)$
周末市场热度继续围绕下周大众交通开启二波，还是深圳华强、科森科技继续走妖进行，下面从市场、情绪、和个股角度，站在尽量客观视角来推演下周一的机会：
一、大众交通的逻辑
1、大众交通二波的启动
大众交通到顶以后，一直在高位震荡盘整，这种走势一方面是因为大盘太差，大众之后没有更强的题材和个股出现，另一方面是有大资金在场内进出控场，从而走出了这个罕见的龙头高位横盘铸顶的走势。
随着深圳华强走强，不管后排不要中军的抱团属性走法得到加强，大众这支“辨识度”老龙重新被推到台前，在华强的主升过程中，大众交通不止一次走出分离走势做出要去卡华强的分时，这期间给市场强化了一个印象：大众一直在虎视眈眈，随时卡掉华强开启二波。
一直到上周四，大众开盘大单疯狂买入，净流入10亿买上板。资金快速形成共识，原因在哪？看前一天周三华强的分时就知道了：
华强周三在15板的位置收了一个放量超级烂板，尾盘才堪堪封住，无论从哪一个维度，次日都是断板预期，这也是大众敢于不等待，直接拉的底层逻辑，至此二波开始启动。
2、大众交通启动后的走势及市场的反应
大众首板上板后没有漏单，非常强势，但是板块挣扎了好一会才有锦江在线上板助攻，下午宜通、金龙上板。这里可以看出大众的首板并没有得到板块支撑，市场资金是不认可无人驾驶二波的，原因也显而易见，主线科森、华强还没结束，主线没有主动退位的迹象，不去博弈支线很正常。
大众二板（周五）直接顶了一字，这个盘前预测过，场内资金大价钱买进来，肯定要做足的，一字顶过前高，正式确认二波形态。这个时候市场又是什么反应呢？先看下上周五无人驾驶板块涨停：
早盘三个智驾首板助攻，之后全面熄火，一直到下午才有公用和交运上板，这里要注意公用和交运与大众是深度相关的，这两个票首先是走的大众本身强度，而非智能驾驶强度；再结合锦江的券商概念、宜通全天出货、金龙尾盘炸板，这里可以确定大众二板这个节点，板块依旧没怎么跟；
因为券商重组，大金融活跃，大众交通、锦江在线都有国泰君安持股，大众的一字封单强度一方面是情绪助推，一方面就是参股券商。这里基本可以确定大众交通二板是借了卡位华强走二波+持股券商的势。
3、大众交通的预期和关注点
（1）大众二波是个股抱团预期还是板块龙头预期
大众带板块走二波，预期拉高，属于板块龙头走二波，在小弟形成助攻支撑后可以充分换手、缓冲、上攻。目前已知无人驾驶板块跟随很弱，大金融板块需要市场放量配合。
大众个股抱团走二波，预期降低，需要关注高度、筹码结构以及市场是否有更好的抱团替代品。
（2）大众交通驱动逻辑是否还符合
大众交通底层驱动逻辑是深圳华强断板、大众抢过辨识度，成为抱团核心。实际上深圳华强不仅没断，科森也没断，还一起与大众共生两板，且华强周末没关
(3) 大众交通的情绪溢价预期还有多大
大众交通筹码结构并不理想，因为是没有向下调整过的二波，所以高度也不低，市场给与大众的溢价很大程度是没得选的情况下的，老妖二波的情绪溢价；这个溢价受市场外部环境（是否出现确定性更高的抱团股及题材，大盘量能是否继续不足，市场是否继续萎靡），以及自身的空间性价比（大众这个高度及流通盘背景下，正常二波高度预期不会超过5板）影响。目前主线题材仍在华为和消费电子，没有退位；大众又有继续一字板的预期，压缩未来获利空间。
（4）市场高位抱团情绪的预期
因为华强持续的超预期走强，上周五景峰、老百姓、华强、科森、大众齐聚，高位抱团情绪有走到极致的意思，情绪很难从一个极致走到另一个极致
4、总结
我认为大众存在买点的条件比较苛刻：
（1）明天不一字开，再与华强走一次分离。 大众主动开板承接，确认华强要断板后再次分离上板，重新巩固取代华强抱团的情绪。如果大众明天继续顶一字，而华强断板，非常容易形成科森借位，提高辨识度领涨；或者科森一同断板，产生高位亏钱效应，次日资金高低切，抱团瓦解的情况。
(2) 主线周一不能得到加强回流。周末华为手机预约的消息发酵的比较多，如果周一科森强化，折叠屏带着消费电子回流，大众交通再是一字开，这种局面就会很尴尬。
(3) 板块给与支撑。 最好是无人驾驶板块辨识度的小弟给助攻，包括江西长运、星网宇达、金溢科技、宇通重工等等，或者金龙反包，300出现先锋，总之要看到板块助力，这是接高位分歧的基础。如果没有板块，单靠情绪，大众随时30-50亿的筹码能砸出来，去接的风险太高了。 或者早盘大金融给强度也可以，只是大金融非常吃成交量，市场不放量的前提下，不可能走出持续性。
（4）同个小时期启动的抱团股不产生大的亏钱效应。景峰如果断，不要开盘A杀闷人；老百姓继续强势，或者温和断板，不产生日内冲高回落大阴线；保变电气不补跌。
以上，构成大众交通高位接盘的买点，看起来比较苛刻，钱赚不完但亏的玩，高位接票肯定多方权衡再出手。
二、最后是明天盘前个人看好的方向
1、折叠屏
华为这个提前预约时间节点卡的很好，刚好是卡在发布会前，科森科技能量的枯竭点，至于大家说的发布会是预期兑现，可以看一下折叠屏的板块，前几天已经兑现，甚至调整过了；如果周一这个节点纠错反包，消费电子的主线就至少延续到10号以后。
锚定：科森科技一字板或者缩量高开秒板；凯盛科技跳空红开2个点以上；欧菲光高开3点以上，高举高打。
2、半导体（光刻机）
锚定：华懋科技高开5点以上秒板
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