周末复盘的时候看到一个专访，是前一段时间对林园的，他其中一句话让我印象颇深，他说他们六七年前就不再关注银行了，投资组合中，高股息是为了增加账户韧性，但是发大财还是要靠成长，投资不断成长的公司才能改变命运！
这还是我记忆中的那个林园么？喜欢投资“嘴巴”的林园，要知道他曾经最爱的可是食品饮料和医药，他一直以来是国内价值投资的典型，追求的也是长期的回报，但是在的如今，需求不足是通病，供需关系的平衡就在此时显得尤为重要，他现在讲成长，那不是啪啪打自己脸么？抛开医药不谈，食品饮料的成长性在哪儿？我属实有些难以理解了。
利率是影响市场的一个非常重要的因素，所以他认为个股能否上涨，股息率的参考很重要，因为像白酒一样，一直在跌，但是股息率一直在提高，同时国家现在在大力的鼓励分红，股价下跌，公司完全可以提高分红率，那么股息率不就还能变高么？当然，他还是看好高端白酒，他认为持有10年以上没有问题！WTF？我要有闲钱放十年，我早财富自由了，还做什么投资理财？茅台从21年到现在说腰斩也不过分！所以总的来说，我认为他说的投资成长是对的，但白酒这种已经非常明显的左侧趋势的，没有任何成长性，是不配叫成长的，因为白酒的需求随着年轻人的年龄增长，没有得到明显的体现，这并不具备“不断成长”的特点，也是我不看好的地方
现在的经济是十分有韧性的，但是行业的分化是市场选择的结果，越是在这种时候，某些行业的重要性就越能体现出来，白酒已经不是曾经的白酒了，白酒现在作为稳健资产去配置去吃股息，还是OK的，但是要指望白酒涨回去，涨到曾经的辉煌，甚至说新高，那不可能，没有业绩支撑那都是在想象，在做梦
但是对于医药，我确实是认可的，不仅仅是国内，国外早就已经步入老龄化这个阶段了，日后对于医药的需求是呈几何倍的增长，尤其是随着医疗保险制度的不断完善，以及医疗改革的推进，科技进步是在和医药相辅相成的共同繁荣的，这才是成长的属性。随着市场需求的增大，市场规模的扩张，创新药海外出口，AI的科技赋能以及新的政策支持，未来几年，医药的前景会非常的可观。
我一直看好医药，所以我重仓的是$科创100ETF华夏(SH588800)$，因为现在的市场适合宽基，更加的稳健，不容易出雷，一方面就是30%的医药配置，有足够的权重去适配行情，同时也不会因为行业权重过高而随之增加的行业性风险，另外市场的新主线一定会从科技领域选出来，科创100的硬科技实力，可谓是产业升级的中军，目前科创100指数的PB只有2.87，尽管最近是一个向下探底的走势，但是位置已经非常接近于2月低点了，随时都有火箭发射的冲动，短期等一波中小盘的行情还是有机会的
回到话题，林园说，短期的浮亏很正常，但是长期一定要赚钱，这就能保证在股市里一个很好的心态！今年的行情已经折磨大家蛮久的了，都已经开始炒美好生活概念了，也是挺惨得，最近家人们这个心态，能不能转变那就得看家人们的悟性了，大家是看好白酒还是医药呢？欢迎大家评论区讨论一下，散会
$上证指数(SH000001)$$贵州茅台(SH600519)$
#老百姓4连板！“美好生活”概念大火#
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