2023年3月23日，在英伟达的GTC大会上，英伟达CEO黄仁勋借由ChatGPT的成功向世界展示了一个无限宽广的AI未来图景。
在这个宏大场景之下，AI不再是虚幻不可见的东西。它在芯片生产、医疗、文化创作等各个领域发挥着巨大的作用，给世界带来天翻地覆的变化。AI终于从幻影中走出，迎来了清晰的商业化之路，黄仁勋将之称为“AI的iPhone时刻”。
2022年9月30日，在特斯拉AI Day上，人形机器人擎天柱Optimus原型机正式亮相。由此人形机器人完成了0-1的转变。
2023年5月17日，特斯拉在股东大会上公布Optimus最新进展，机器人可以稳定行走、抓取物体，并表示未来人形机器人需求将达百亿级别。同日英伟达创始人黄仁勋在ITF World 2023半导体大会上表示，AI下一个浪潮将是“具身智能”。
与此同时，国内机器人产业政策密集出台。2023年10月，工信部发布《人形机器人创新发展指导意见》，为人形机器人行业发展提供政策支持。在此之后，各地也相继出台涉及人形机器人产业的相关政策。
01 空间巨大，但尚未到爆发时刻
据研究机构Precedence Research预测，2022年全球人形机器人市场规模约为16.2亿美元，预计到2032年，这一市场将增至286.6亿美元，年复合增长率高达33.28%。
马斯克预计Optimus量产后的售价大概在2万美元左右，初期产能在10万左右，2026年是预期的量产开始时间，预计2030年产量达到100万台。
在之前有关Optimus的更新中，马斯克曾表示，“Optimus项目被严重低估了”。他预计该机器人的需求量可能高达100亿到200亿台。
尽管未来空间巨大，但实际情况是目前仅有2台人形机器人在特斯拉工厂工作，预计明年将有上千台机器人在特斯拉工厂工作，目前还正在进行特定任务的训练。
从2台到上亿台，从展会上一个个灵活的展示机到未来真真普及到工厂和家庭场景，人形机器人的“iPhone时刻”何时到来？
02 降本是前置条件
人形机器人的前期研发投入占比较高，长远发展来看，持续优化降本才能适应规模化生产的需要，这必然成为行业发展趋势。以波士顿动力的Atlas为例，该产品采用液压装置使其运动性能强劲，但成本一直居高不下，不符合商业化的需要，无法大规模普及。为了实现规模化生产，产品成本优化始终是一个亟待解决的难题。
除了以量产为目标的降本，人形机器人要全面撬动消费级市场，售价降到合理区间才有可能成为现实。万元的大哥大是富人的标志，几千的智能机才是手机全面智能化的前提。同样汽车智能化初期，成本上万的激光雷达只有顶配车型才有装配，而随着成本下探到三四千元，以智能驾驶为卖点的车企，已经将激光雷达作为全系标配。
目前Optimus的成本预测在5-6万美元左右，马斯克也表明未来的量产版售价在2万美元左右，意味着其成本将更低。
2019年宇树科技的第三代机器狗AlienGo，售价高达40万元，而2024年发布的第二代人形机器人G1直接下降到9.9万元人民币。
03 和人工智能结合，产生爆款应用之际，将是人形机器人的“iPhone时刻”
想象一下，未来，普通消费者花不到一辆车的钱购买一台人形机器人，作为家里的“新成员”，完成除了日常的洗衣、扫地等程序化的工作外，还可以在下班前，给他指令，让他炒好一份回锅肉，并把米饭煮好等你回家享用。
实际上，年初斯坦福大学炒菜机器人Mobile ALOHA就已经可以通过神经网络学习人类双手操作，经过学习数十次演示，机器人可完成自主煮虾、擦桌子、洗盘子等任务。
但要做到一条指令就能吃上回锅肉，需要的不仅仅是炒菜。首先机器人要分析如何做一份回锅肉，食材要什么，调料要什么，炒菜步骤是什么，出门去菜市场买菜又涉及到路径规划、沟通、支付等等。这一系列动作，不仅涉及到大模型，更是AI技术的集大成者。结合目前AI发展情况来看，达到这种水平还需要时间。
人形机器人是系统的工程，既涉及硬件也涉及软件，目前硬件和软件发展速度上显然有一些不匹配。
目前，大模型能思考，但是指挥不动本体，指挥不动硬件。而对人形机器人来说，本身身体还不够结实，能完成的任务很少，在这个基础上做具身智能开发相对难度比较大。本体和大脑是互相制约的，本体开发很好，大脑没有达到水准，应用场景也会受到制约。
往后看，行业对人工智能的期盼远不止让它作为大脑提供任务规划决策，而更希望其能更丝滑地整合机器人全身，这可以简单理解为用整套神经网络控制机器人，体现为与人类相近的具身智能。
汽车的智能化发展到今天，已经具备了端到端的能力：设置个起点，设置个终点，车自动给你从起点车位开到终点车位。车子本身价值来说，电池占大头，智能化硬件软件占另一大头，车架子本身价值占比在不断减少，这种趋势在人形机器人上面大概率也适用。
目前人形机器人已经完成了其0-1的跨越，之后1-100的过程，将在硬件不断降本的前提下完成，而人形机器人软件产生爆款应用将是人形机器人的“iPhone时刻”，催化这个过程。机器人作为AI最佳应用落地场景，其发展必将深度影响人形机器人行业的发展。
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