【U财经】9月9日数据显示：4家机构认为中国太保(601601)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第25。
认为“低估”的机构：4家
国联证券 估值：40元
考虑到公司负债端韧性较强、外部市场回暖有望推动投资收益改善，我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为311/350/389亿，对应增速分别为14%/13%/11%。鉴于公司持续推动寿险转型，NBV表现显著优于同业，我们看好公司后续投资机会，维持目标价40元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
海通国际 估值：40.72元
估值仍低，维持“优于大市”评级。我们看好公司寿险板块启动以内勤转型为先导的组织变革，打造以客户为中心、最具活力的价值创造型组织，全面建设赋能型总部和经营型机构，加快推动“芯”模式从“转型”到“成型”转变；财产险板块加强费用管理、优化成本，管控提供差异化产品及服务供给方案，强化客户续保能力。截至2023年12月15日，公司股价对应2023EPEV0.40x。我们给予公司0.7倍2023年PEV，目标价40.72元，维持“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
浙商证券 估值：40.5元
太保寿险NBV强劲增长，“长航行动”转型效能有望持续显现。预计2023-2025年太保归母净利润同比增速为-3.2%/16.3%/19.4%。现价对应2023-2025年0.47/0.43/0.38倍PEV。维持目标价40.5元，对应2023E集团PEV0.7倍，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--中国太保(601601)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。
$中国太保(SH601601)$$新华保险(SH601336)$$中国人寿(SH601628)$
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