一、大盘与盘面分析
破罐子破摔，除了骂娘，不想多说。
二、情绪
市场情绪相比周五有所修复，短线情绪高位崩盘，资金高低切。两市1900红盘，3000绿盘。涨停57，跌停18。
1、连板方向。周五三龙涨停，今天三龙跌停。早上强哥5个点开盘，3秒后大幅度跳水，大众交通则是一字涨停开盘，几乎是同步大幅度跳水。两个票说不清楚是谁影响了谁，反正是一起跌停，大众交通跌停后再也没起过，华强还挣扎了几次，但最终还是跌停。两个票都是缩量跌停，意味着承接不够，明天还有跌停开盘预期。华强这种大龙，如果明天还是跌停开，理论上是低吸的机会。科森科技也是一字板开盘，多扛了1分钟就炸板秒跌停，之后多次撬板承接，放了巨量，最终也是跌停，明天也是一字跌停开盘预期了。周末MateXT的突然开放预约，以及火爆的预约数据，本想今天科森能抗住华强分歧，没想还是失败。3个龙头都跌停，而且2个天地板，当真惨烈。
中位股方面，4进5，老百姓借助今天医疗爆发，抗住分歧换手晋级了，虽然看不上它，但确实有点补涨龙的样子了。同样5板的还有日发精机，一路换手上来有点邪性，估计是有庄在运作。天茂集团晋级4板。翠微股份和跨境通晋级3板。天风证券、万里股份、上海九百、长春一东、海南海药晋级2板。今天连板11个，首板40个。从数据看，今天是典型的高标陨落，低位补涨的节点。
负反馈方面：除了上述三龙，伟时电子、新亚制程都是一字跌停。锦江在线、大众公用、金龙汽车也都是跟随大众开盘秒跌停。除此之外，人民同泰、合众思壮、德赛西威、北巴传媒等跌幅较大。
2、20cm方向。涨停6个， 连板0个。相比周五的冰点有所修复。但超预期的票一个没有，医药的几个20cm是利好刺激的首板，持续性不好说。大富科技是折叠屏的活口，算是难的。昨天首板的票，宝丽迪上午还行，可惜冲高回落长上影。
负反馈方面，紫天科技和华铭智能因为利空大跌。漱玉平民有点不及预期，跌幅13cm，今天医疗强度不错，它没有借势反包，说明20cm情绪还是畏高。雷尔伟、天邑股份、星徽股份、天源迪科等跌幅较大。不过今天跌幅大约7个点的其实并不多，大于5个点也不多。
3、大票。目前就是老百姓+天茂集团+天风证券比较强。市值前30的多数收跌。
4、负反馈。除了上述提到的负反馈，今天大幅度回落个股增加到9个。前天负反馈暂不明显。
总结：今天的情绪主要是热点题材核心高标负反馈比较大，也可以说是抱团龙头瓦解。对整个短线虽有影响，但负反馈并没有想象的大。核心原因是：近期行情属于抱团，非抱团票本身早都陆续回调或震荡多日，没什么跳水空间。海思也好，折叠屏也好，除了龙头，其他票涨幅较大的细数下来没多少，跌的时候也就没有那么多跟风跌停的。
与高标分离的中位票：老百姓、日发精机、天茂集团、保变电气是比较显著的。低位华为线首板也有几个。补涨龙，要么是上述分离高标pk到最后的，要么是今天首板2板pk到最后的。周末复盘，我们预测到了华强的断板，但没想到是跌停这种极致负反馈。龙头负反馈太大，还带崩了龙2，所以补涨行情的规模和预期就要大大降低。明天先观察华强科森这几个票是否2连跌停，开盘如果跌停是否有修复。其次观察老百姓、日发精机等的晋级情况。以此来判断，明天情绪是否退潮。主观上，我觉得可能有1-2天强分歧，但赚钱效应不会退潮。周五卖掉科森看来是对了，但今天深水区低吸科森，追凯盛等折叠屏，还是造成了利润回撤。因为不管是退潮还是强分歧，容错都会大大降低，我们可能又要开始一段：只能轻仓试错，无法重仓的阶段了。
三、题材分析
（1）华为+消费电子。华强科森情况上面提了不重复。只说下活口：深赛格+深华发，算是城市名字补涨，华映科技、亚世光电、大富科技算是折叠屏低位活口。精研科技+沃格光电这些今天也有逆势表现。整个题材是否结束？还能有后面的补涨吗？海思线目前需要消息催化，全连接大会今天目前为止还没有消息出来，也有点奇怪的。折叠屏，我认为还没结束。MateXT的预约数量还算超预期，各平台炒作价格已经很高了，有的平台已经溢价好几万收购。今天资金选择了兑现，如果明天发布会上，价格超预期，功能超预期，后续预约数量持续超预期的话，还是有起2波可能性。光刻机方向，今天是冲高回落的。空中成像，伟时电子跌停。
（2）金融。天茂集团7天6板，翠微股份pk掉恒宝股份晋级3板。天风证券晋级2板。弘业期货首板。金融今天常规分歧晋级。后面要想爆发，还需要高标不断超预期晋级，带动版块爆发。
（3）医疗。今天最强的版块。周末有利好，增加外资准入医疗的门槛。医药医疗版块整体有17个涨停。龙头是5板的老百姓，后排是2板的海南海药。其它都是首板。以今天爆发的强度，是超过了一日游的强度。如果后面没有持续消息刺激，应该是一波流的。不断淘汰到最后结束。如果后面2天，有消息持续性刺激，就存在短期接替华为线过度的可能。
（4）贸易消费。跨境通3板，上海九百2板，华升股份、南京新百等首板。惠发食品首板。这个版块今天慢慢走强，一方面是跨境通3板，一方面是叠加国企改。
（5）国企改。近期多个央国企重磅合并，带动国企改行情有爆发趋势。今天50多个涨停，有近一半都有国企改革概念。包括证券、消费、医疗等多个题材里都有重叠题材。但这个题材其实不太好把握。要做可以考虑聚焦核心。今天日内比较核心的有：保变电气+中成股份+上海九百等。相同题材，如果有国改性质，pk的时候会占优势。
（6）汽车。联创电子、万里股份、长春一东2板，银宝山新首板。无人驾驶方向是巨大分歧的。大众天地板，埋了不少人，估计没人再说2波预期了，也不会有人评论区质问我，为什么忽视大众交通。我倒不是忽视它，只是这种高位大票一字走2波，没有先手的根本无法入场。关于联创电子，也有华为概念，有人说它是华为补涨的，看今天强度是存在可能性的。
其它题材都是1个涨停，没啥好说的。
总结：今天整体偏缩量轮动，到最后资金还是聚焦了医疗方向。接下来就2种结果：华为主线与消费电子，后面还会分歧转一致，开启新一轮行情；华为线慢慢退潮，盘面又开始缩量轮动，直到新的主线出来。我本来是预期第一种情况，但今天龙头跌停降低了预期。接下来主观上，我还是会关注华为线的补涨行情和可能得新的分支机会，但会降低仓位，避免做错的回撤，如果有了确定性，再推仓位。
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四、北交所
北证50持续破新低，成交已经缩量到20亿，确实没啥好玩的了。个股情绪也一般。10cm以上依然1个没有，5cm以上只有4个。多数个股还是冲高回落。对北交所，暂无预期，不做过多分析了。
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$上证指数(SH000001)$$深圳华强(SZ000062)$$科森科技(SH603626)$
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