联域股份投资分析:
1.行业容量足够大,并且行业没有形成寡头
2.联域全球布局生产基地(墨西哥、越南、中国),有利于化解贸易纠纷
3.LED为民用非核心技术产品,被特定针对的可能性不大
4.上市募资现金流充沛,无负债,中山 越南 墨西哥产能继续扩大,非常看好联域提升市场占有率。
5.北美市场利润高,无回款担忧,可以高比例分红
6.按照现在5个点分红计算,每年营业 利润增长10% - 20% 。按保留10%计算,3年后PE可低于10 ,
股息有望达到8个点。如果分红复利再投,则股息率会更高,如果长期持有10年 则成本接近于0
综述:联域非常适合长期价投,现价买入长期来看稳赚。
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