兆易创新，DRAM出货连续大增！
2023年从长鑫存储采购代销DRAM产品4.05亿（H1为4.05，H2为零），折合收入大约为5.8亿，采购自有品牌代工3.62亿（H1为1.25亿,， H2为2.38亿），折合收入大约为5.5亿。今年上半年采购自有品牌代工4.54亿，折合收入为7.2亿。
2023DRAM收入为11亿， 上半年为7.6亿（其中代销DRAM6亿，自有品牌1.6亿）， 下半年自用品牌销售收入超3.4亿，2024年自有品牌销售收入超7亿。
2023年-2024年兆易创新存储芯片销售收入：
2023年存储芯片收入为40.8亿（H1为20.1亿，H2为20.6亿），今年上半年收入为26亿，同比增长29.4%，环比增长26.2%，如果剔除代销DRAM的影响，同比增长84%。
其中：
2023年代销长鑫DRAM收入为6亿（H1为6亿，下半年为0），今年上半年为零。长鑫为主流DRAM，兆易创新为利基DRAM， 两者没有市场应用冲突，并不会出现代销长鑫DRAM减少少，公司利基DRAM销售就会增加。
2023年自有品牌DRAM（利基DRAM）收入超5亿（H1为1.6亿，下半年为3.4亿），今年上半年超7亿（Q1为2.8亿,Q2为4.2亿），同比增长338%，环比增长43%，2季度环比1季度增长50%，今年全年销售收入超15亿。
DRAM 8Gb容量产品已进入样品和小批量生产的阶段，明年实现大批量的量产,其市场规模更大，会带动公司DRAM收入大幅增长。 2025年，公司利基DRAM产品可覆盖主要基市场需求，销售收入有望超过30亿。
2023年NOR和NAND收入为29.8亿（H1为12.5亿,H2为17.2亿），今年上半年为19.1亿，同比增长53%，环比增长11%。
公司产能提升后，收入连续快速增加。
NOR在工业应用收入占比高，随着下半年工业应用回暖，收入有望继续保持高增长，2025年下半年收入25亿，同比增长45%，全年收入44亿，同比增长47.7%。
2023年MCU收入为13.2亿（H1为7.7亿，H2为5.5亿），上半年，MCU收入为8.1亿，同比增长4.3%。
自2023年3季度MCU价格下跌，MCU价格一直处于底部区域（从中颖电子等上市公司半年报看的很清楚）， 但今年上半年公司MCU出货量一直连续增加，导致收入和盈利提升。虽然收入仅增加4.3%，但盈利增加比较多，公司MCU的收入大约30%来自消费电子，其它来自工业应用和汽车等，由于上半年行业去库存彻底，目前工业应用回暖，预计3季度出货量有望创历史新高，下半年MCU收入会超过9亿，收入同比增长会比较高，环比也会明显增加，全能收入超过17亿，同比增长29%。
CMU价格在底部区域，继续下跌没有可能，随时都可能上涨，那样收入和盈利增加会更多，价格何时会上涨，有待观察。
上半年传感器和其他收入1.99亿，同比增长10%，毛利率提升明显，明确超过25%，受AI驱动，智能手机销售不错，公司指纹传感器销售明显变好，下半年传感器和其他销售收入超2亿。
上半年收入36亿，下半年预计达到44亿，全能收入80亿。
上半年净利润5.2亿, 下半年按照净利率20%，净利润8.8亿，全年净利润14亿。
目前市值451亿，按照2024年净利润14亿，市盈率为32。
进入AI时代，随着AI应用拓展，存储芯片需求会十分大，需求连续大增很明确！未来手机、PC、家电、汽车等要进入AI更新换代，存储芯片需求会继续大增，市盈率60-80合理的，股价140。
公司新签订单连续大增!
公司中报期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为20.82亿元，相比年初13.34亿元增加7.5亿，上半年收入超36亿，可见上半年新签订单43.5亿，其中Q1为18-19亿，Q2为24.5-25.5亿。可见公司新签订单连续大增，
3季度是消费电子的传统旺季，预计Q3新签订单会超过26亿。
AI技术日益成熟及其应用场景延伸，对支撑复杂算法与模型训练的硬件基础提出更高要求，全球云服务提供商纷纷加大AI服务器等AI基础设施投入，推动了AI服务市场迅速增长。
在芯片市场，中低端消费电子恢复比较滞后，2季度逐步恢复，导致2季度利基DRAM、NAND和NOR需求大幅增长。
兆易创新7-8月MCU收入起来了，收入3.5亿
上半年兆易消费类收入为12.6亿，其中存储芯片8.2亿（DRAM 3.5亿），MCU为2.6亿，传感器为1.8亿，所以消费类收入对公司影响不大。
消费类占比最高的是DRAM，受消费类疲软影响最大，但其连续推出新产品，正在放量阶段，影响能有多大？
今年市场就是消灭死多头和死空头 大家翻翻张的好的和创新高的股票，都是连续下跌，让所有人绝望！然后突然连续拉停，创了新高！
兆易创新连续拉停，涨到100以上，股价高吗 股市就是涨了有上涨的理由，跌了有下跌的理由
公司研发费用连续大增，加快了新产品推出速度，助推其收入不断提升
公司2023年推出DDR3 4Gb、2Gb产品， 2023年底，DDR3 4Gb、2Gb产品已实现大规模量产 。目前，DRAM 8Gb容量产品已进入样品和小批量生产的阶段，随着现大批量的量产，市场规模大，会助推DRAM收入大增。2025年，公司DRAM产品可覆盖主要市场需求，DRAM收入进入了高速增长期。
在MCU方面，2024年上半年推出了4个新产品系列，还有4个新产品系列在测试阶段，车规级MCU新产品连续推出，未来MCU在汽车领域收入会大幅增长。、
我们的芯片公司产品体系不够丰富，如车规级MCU产量很小，限制了收入提升，开发一个新产品，都意味着销量和收入提升。
2022年中报出来，山上红牡丹做了一个很详细的分析，我觉得很有道理 .
她认为从2022年下半年开始公司业绩会大降，2024年会好转，2025年会迎来重大机遇，公司最终会成本芯片比较大的公司。
1. 他认为MCU在汽车行业需求大，价格高和利润高，但中国MCU车规级仍然没有获得汽车厂家认可，大约需要2年时间，2024年下半年会获得汽车厂家认可，2025年会开始放量大增（今年3季度MCU车规级出货环比2季度大增）。
2. 2023-2024年是DRAM摸索和丰富产品阶段，2025年产品全系列化后，收入会开始放量。现在看，2025年公司DRAM确实完成系列化，可以供应主要市场。
我觉得公司业绩现在多少不重要，先要提高市占率，把收入搞起来，未来业绩才有爆发的机会，且才能提升抗风险能力！
智能手机和服务器对存储芯片市场影响大，3季度手机相比2季度疲软，对存储芯片需求有影响，可公司没有存储芯片销售到手机市场，只有少部分MCU销售到手机外围设备，手机市场对DDR5影响大，对公司影响小。
公司产品应用如下：
NOR主要用于工业、物联网、PC、汽车、5G基站，可穿戴等。
NAND主要应用于消费电子、工业和汽车等
DRAM主要销售到消费电子（包括机顶盒、电视、智能家居等），工业业、网络通信等领应用。
大公司产能转向HBM、DDR5 等高端产品， 退出DDR4、DDR3，产能连续下降，也是公司利基型 DRAM收入高增长的关键原因。
大公司产能转向HBM、DDR5 等高端产品， 退出DDR4、DDR3，产能连续下降，也是公司利基型 DRAM收入高增长的关键。
回答：目前 DRAM8Gb 容量产品已进入样品和小批量生产的阶段，明年实现大批量的量产。DRAM 8Gb 容量产品在利基 DRAM 市场领域是非常重要的组成部分，广泛应用于电视、影音设备等应用领域。
DRAM 8GB市场规模更大，明年DRAM收入继续爆增
今天投资者交流，把收入和价格都给明确了
收入：预期三季度相比2季度保持增长！
价格： 回答：目前来看各产品品类价格都进入相对持平的状态。NOR Flash及SLCNANDFlash的价格预期保持平稳。MCU产品价格预期保持平稳，需求上会从上半年的消费行业的复苏转向下半年的工业行业库存去化后的需求提升。
公司上半年存储芯片消费类收入为12.7亿，工业应用23.4亿，占比65%。
MCU收入8.1亿，消费类占30%，工业应用等占比70%，为5.7亿。
上半年工业应用收入超过29.1亿。
中芯国际3季度环比增长13-15%，兆易创新受AI和物联网驱动会更高，按照增长15-20%，环比2季度增加4.4-5.8亿。
消费类受AI和物联网驱动（特别NOR受物联网驱动），环比2季度应该仍然是增长的。
感觉公司3季度收入为25-27亿。
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