当初地产行业是怎么暴雷的？地产投资者说地产是国家支柱产业、不可能有问题、增速真棒。万科、融创、恒大、把投资者全部套住。养猪是怎么暴雷的？正邦、天邦、牧原当消费股、几年过去了，牧原虽然存活下来、周期平滑、股民套在山顶，天邦正邦是政府扶持企业照样暴雷。
现在牛奶具备风险、但很多人选择无视风险、甚至觉得没什么、不看。巴菲特还大幅减仓银行股和苹果股票、你以为巴菲特失败率不高？
伊利的风险在于、经销商大幅度退网、2100家、这是非常夸张的数字，而且还有下滑的巨大风险，营收目标都是经销商完成目标、退网巨大意味着不进则退。
液态奶多年增长不前、让我想起了格力电器、董明珠把空调都做到世界级别、面对天花板也是无可奈何。伊利的大部分营收都靠液态奶支撑、经销商退网、这是原有的基础上大幅度缩减利润、营收一直维持原地、各位多看看格力除了拿点股息、就存银行拿利息一样、没什么盼头。
观察了、奶粉＋冷饮三年、增速也开始下滑或者微增、占比太小很难掀起风浪。哪怕维持不错、就是提升净利润、这个预期很公司就说过、也只有靠这些利润高的商品提高总体的毛利。
海外体量极小、才4%的增速、真是浪费心情。
茶水饮料芝士牛肉低温奶、这些基本可以无视、可以小规模拥有、长期看达不到争创营收效果。
安慕希占比营收很大、基本都是持续下滑、的情况、我看很难稳住、这是给净利润打了折扣减速。
蒙牛一直以来、都是用特仑苏赚钱、所以用白奶和伊利周旋、线下各方的业务员推销竞争还好、一旦到了线上就开始变味了、凡是线上买东西的消费者就只盯着价格便宜去的，谁便宜买谁多一些、况且蒙牛甚至不赚钱都和你打擂台。
伊利的液态奶、一年不如一年、加上环境不景气、这也是铁打的事实。
做投资、买的是利润增长、企业成长，如果一直想着稳定、格力很多年营收不增长都是世界企业、董明珠也慷慨，为什么不买格力？而且伊利现在说不定业绩还有大幅度退化的风险、股息都可能减不少。
借着投资者的思考、无所谓、没事、不会倒、投资居然那么简单？
作者：超级资本家
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