汇盈控股(00821)拟发行3000万港元的可换股债券

汇盈控股(00821)发布公告，于2024年9月9日，该公司与配售代理订立配售协议，公司有意提呈发售作认购，而配售代理已同意根据配售协议所载的条款及条件，按竭尽所能基准促成可换股债券认购。配售代理须于配售期内促成不少于6名承配人认购本金总额最多为3000万港元的可换股债券。

假设换股权按初步换股价0.10港元(可予调整)获悉数行使，公司将配发及发行最多3亿股换股股份，相当于于配售协议日期现有已发行股份总数约12.13%;及经配发及发行3亿股换股股份而扩大的已发行股份总数约10.82%(假设于配售协议日期直至可换股债券悉数转换日期，已发行股份总数不会有变动)。

初步换股价0.10港元，较股份于配售协议日期在联交所所报的收市价每股0.034 港元溢价约194.12%。

假设配售代理成功配售全部可换股债券，配售事项所得款项总额最高将约为 3000万港元。配售事项的所得款项净额最高将约为2920万港元，其将用于偿还负债约600万港元;及一般营运资金(包括但不限于租金开支、薪酬开支及其他办公开支)约2320万港元。