消息面：
一、重头戏！凌晨苹果发新品
北京时间今天凌晨1时，苹果将开展主题为“高光时刻”的特别活动，届时该公司将推出其最新款的iPhone，包括更新后的Siri数字助手在内的一套人工智能工具Apple Intelligence将会是重头戏。
今天还有两件大事：一个是凌晨苹果的发布会；一个是今天下午华为三折屏的发布会。两大巨头正面PK，这绝对是消费电子行业的盛宴。尤其这次iphone 16要发布，会增加AI功能，想象空间比较大！分析师认为AI引入将加速iPhone换机周期。
苹果号召力还是有的，但很多年没有什么新东西出现了，一直被人诟病。郭明錤今日表示，iPhone16系列今年出货预估上调至8800～8900万部，第三季度出货量将同比增长10%！但第四季度预计同比下滑5%～7%。
今天下午2点半，华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会。除了折叠屏手机外，华为纯血鸿蒙、Mate70可能有新消息放出，关注预期差的机会。总之，对A股消费电子、苹果概念来说，这两天以兑现为主。主要是前面炒高了！如果超预期的话，就利好消费电子，否则应该就炒完了。
二、央国企改革成九月市场焦点！业内人士：或与重大政策的推进有关
迈入9月，一系列引人注目的并购重组事件使得央国企改革成为市场焦点——9月9日，国企改革板块掀起了涨停潮，阳普医疗、华映科技、海南海药、国旅联合等30股涨停。业内人士指出，近期央国企改革的动作明显加快，或与重大政策的推进有关。
国企改革成了昨天最强的风口，总共超30家涨停。前面说要重视这个方向，确实就爆了！新周期的抱团股应该出在这个方向。近期国改重组大动作很多，从“中国神车”“中国神船”到“中国神湖”，一周内三个大的并购重组。直接点燃了资金的热度，炒的挺猛！
国改中军是保变电气，龙头是换手3板的翠微股份，长春一东、上海九百明天应该都是一字板！总之，国改前半周应该有持续性，后半周就不好说了。
今年可能是国改大年，三个方向的央国企重组值得期待。一是国家安全（能源安全、粮食安全、国防安全、信息安全）等，二是基建的（能源交通、水利水电等），三是科技创新的（航天、医疗、信息技术等）。
三、知情人士：原定于今日举行的海思全联接大会或已延期举行
此前有消息称，华为海思将于9月9日在深圳举行2024海思全联接大会。不过，9月9日上午，记者从知情人士处了解到，原定于今日举行的海思全联接大会好像已延期举行！为进一步了解情况，9月9日下午，记者试图采访深圳华强，多次拨打公司证券部门电话，但未能接通。
华为海思概念炒作了这么久，竟然给来了个延期举行，原因没公布，时间也没公布！不过，也有说法已经举办了，主要是大会的主体都是B端，不是面向普通消费者，所以没人关心了。首届海思全联接大会，当初全网都在吹，也成为深圳华强17天16板的最大催化剂！但今天深圳华强封死跌停，龙虎榜“散户大本营”包揽买入前五席。盘后却来利空了。
总之，妖股抱团一直爽，一直抱团一直爽。但记得要跑的快，一旦退潮可能先来个30%下跌。后面是漫长的阴跌行情，不亏一把大的根本走不了！华为确实牛逼，但无论三折叠手机的哄抢，还是华为概念的爆炒，其实是另一种形式的“捧杀”了！有时候你当真就输了，华为是华为，概念股是概念股，可能人家根本就没关系呢。
四、中秋旺季飞天茅台原箱批发价跌145元 茅台业绩会称市场稳定
记者注意到，近期飞天茅台原箱的市场批发价出现连续下跌，比8月底相比有145元/瓶左右的跌幅。据业内反馈，跌价主要是市场需求不及预期，叠加节日市场供给增加所致。不过在昨日举行的半年报业绩会上，茅台董事长张德芹回应茅台酒市场价格变化相关问题时表示，（茅台酒）市场情况整体较为稳定。
今年消费压力确实大，连茅台旺季都要降价，其他白酒就更难了！其它消费更是难上加难。昨天茅台业绩会表示，会确保年度营收+15%的目标完成。今年头部白酒应该都不会差，但明年会不会负增长，这才是投资者更担心的！看看茅台股价，马上又要新低了，整个白酒板块也要新低了。
从逻辑上看，居民消费意愿低迷，商家就只能不断降价打折促销。那些消费龙头未来利润可能就会下降，分红就可能会减少，股价自然就要跌了！不是高股息+没有成长性的消费股，只能无限打压估值了。
当下各地都在刺激消费，但效果可能没那么好。毕竟消费不是靠刺激出来的，是大家有了钱，有了信心，自然就去消费了！反正今年股民都在股市消费了，其它的都顾及不了。#盐湖大重组！盐湖“航母”要来了# $盐湖股份(SZ000792)$ $爱施德(SZ002416)$ @东方财富证券
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