今日聚焦
又缩量了，昨天市场险守5000亿成交额，同时也打起了2700点保卫战。
记得之前还笑话大A永远徘徊在3000点呢，估计现在没人笑的出来了。。
等啥时候市场再次回归3000点时，可能才会重新洋溢笑容吧。。
终于明白，原来3000点的笑不是嘲笑，而是发自肺腑感恩的笑，卑微的笑。。
边笑还得边说着："过去的事就不提了，回来就好，回来就好……"
再有一周多美联储就要开启首次降息了，但这个背景下A股快要跌回来2月低点，一些行业指数和个股更是早就跌到了2400点，很多人不理解。
内部的事情现在才是核心矛盾，分子端的重要性远超过分母端，这也是我们说东升西落叙事很难成立的原因，西落有可能，但和东升的关联并不是严格正相关。
钱流出只是充分条件，自身的土壤肥沃才是必要条件。
事实上，现在一些外资对A股的土壤是相对乐观的，至少比自己人要乐观。
昨天摩根基金经理就表示：
"A股市场经过了三年的回调，核心资产或已迎来难得的配置时点。随着国内基本面的逐步转暖，价格回归价值是趋势。同时，海外在美联储降息后流动性压力会缓解，加之A股估值在全球的吸引力，非常有希望看到海外资金对A股核心资产加大配置。"
可以信，但不能全信。
现在外资有些看不懂A股，尤其是对A股炒作生肖、关键词等怪异行为不理解，更不理解为何对自己的市场如此不信任，甚至在历史低位还在加速外流，疯狂拓展渠道买QD，买互认。
这种内部人信号，也是让外资不敢买入的掣肘之一。当然，这个背景下买入大概率也是亏钱，谁不是宁可钱闲着，也不愿意亏钱呢？
别指望救世主的降临，外资一定不是，救世主只是遥不可及的虚影，一个美好的希冀。
解铃还须系铃人，A股有些问题只能自己来解决。
如果实在解决不了，已经死绝的话，那就抓紧重新投胎进入下一轮回吧，没什么大不了的
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下面看几个行业：
1.银行：延续跌势，此前不服不忿的招行跌超3%，主要是被《中国房地产报》周末的言论给怼了，意思是别再纠结自己的伙食，搞小院高墙了，现在要有大局观，降低存量贷款利率给社会释放消费潜力才是重要的，也是银行应该承担的社会责任。银行下跌，给红利也带崩了，看似越降息红利越吃香的逻辑，也逐渐站不住脚了。
2.猪肉：8月CPI同比+0.6%，延续了升势，其中猪肉同比+16%，是拉动CPI的核心功臣。但有两个可惜，一是可惜CPI的回暖市场并没有理会，更多解读为猪周期的个体，二是可惜猪周期的并没有带动猪肉股上涨一点。。A股这地狱模式真的可怕，逻辑堪比鬼故事。
3.消费电子：据悉苹果的AI功能尚未成熟，将分阶段缓慢推出，其中ChatGPT要到今年末才会集成到Apple Intelligence中，而Siri的新功能和AI图像生成功能要到明年才会推出。。苹果挤牙膏的传统在软件端也没有例外，所以iPhone16的销量真能有预计的那么乐观吗？
4.券商：最近很多机构开始推券商了，核心逻辑是板块估值与盈利均处于历史底部，长期修复空间较大。同时并购浪潮持续推进，行业竞争格局有望优化，重组券商或实现跨越式发展。机构重点关注两类，一是PB估值远低于1倍的头部券商，二是业绩修复弹性大的互联网证券平台。
5.新能源：碳酸锂主力合约反弹至7.3万，没有进一步创造新低。随着新能源以旧换新和小米为代表的各大厂商不断为新能车破圈，需求端着实在加速消化过剩库存。不过之前供给端卷的确实太厉害，出清非一朝一夕。。要我说跟风下最近的并购潮流吧，上游多整合，搞那么多真没啥用。
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热点新闻
1、港股通标的名单发生调整，今天生效。调入阿里巴巴、知行汽车科技、顺丰同城等33只股票，调出宝龙地产、世茂集团、远洋集团等33只股票。阿里完成双重主要上市后，火速被纳入港股通，阿里作为恒生权重较大的标的，应该会有很多南向资金增加配置。
2、盐湖股份公告，中国盐湖集团拟溢价35%收购12.5%的公司股份，交易完成后，实控人变更为五矿集团。放在过去这么大幅度的溢价，涨停是板上钉钉的，但现在就配一个高开。。
最近央企重组确实很多，军工的中国船舶和中国重工、券商的君安和海通、以及前段时间医药的华润三九并购天士力等等，央企重组在加速行动，后续大动作应该还有很多，昨天市场开始有一些热度，这条线可以持续保持关注。
3、有关部门印发《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》，以促进首台（套）重大技术装备创新发展和推广应用。重要会议后，各项工作推进的速度其实蛮快的，对高端制造会有持续的支持，希望早些看到积极变化。
4、韦尔股份表示，将持续关注市场潜在并购整合机会，通过并购重组等方式优化产业布局，稳步提升公司综合竞争力和创新能力。半导体谋求并购，说明行业景气度确实不错，投融资已环境有所改善。
5、新希望8月销售生猪收入环比+3.97%，同比+10.15%；商品猪销售均价环比+7.07%，同比+21.05%。前两天披露数据的牧原表现也不错，二师兄价格走高，养猪大户现阶段的日子应该还可以。。
公司观察
数据来源：choice
【公司调研】
数据来源：choice
盘前必读
【隔夜数据】
数据来源：iFinD
【新债上市】
数据来源：iFinD
【新股申购】
瑞华技术是一家国内领先的石油化工技术提供商，主要产品为化工工艺包、化工设备和催化剂。公司是北交所的，申购需先缴款，大伙自行视情况考虑吧。
数据来源：iFinD
【限售解禁】
今天四方新材、张小泉等有大额可售解禁。
数据来源：iFinD
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