申购日期：2024年9月10 日（北交所）
发行价19元/股，低于本次申请公开发行前六个月内最近20个有成交交易日的平均收盘价21.47 元/股，也低于2023年3月10日公司在创新层停牌时收盘价。
公司停牌当年（即2023年）归母净利润同比增长44.92%，2024年1-6月归母净利润同比下降33.82%。公司预测2024年度净利润同比增长2.91%， 2025年度净利润同比增长5.65%。
本次发行授予中信建投证券不超过初始发行规模15%的超额配售选择权。行权前，发行市值 14.44亿，发行数量1600万股，发行后总股本7599.9998万股。若超额配售选择权全额行使，则发行数量 1840万股，发行后总股本7839.9998万股。
发行前每股净资产7.34元，发行后每股净资产9.34元，发行后市净率2.03倍。
行使超额配售选择权前后的发行市盈率分别为13.12倍和13.54 倍，均低于截至2024年9月5日，中证指数有限公司发布的专业技术服务业（M74）最近一个月平均静态市盈率为24.79倍。也均低于以2024 年9 月5日前 20个交易日的平均收盘价计算的同行业可比公司市盈率均值46.04倍。
近期北交所两只新股太湖远大和成电光信上市首日涨幅分别为48.37%和126.29%。
超额配售选择权实施前本次发行预计募集资金总额为30400万元，募集资金净额为26933.29万元；若全额行使超额配售选择权后，预计募集资金总额为34960万元，募集资金净额为31156.28万元。
总结：发行价低于停牌前收盘价和前20交易日均价，且预计2024年和2025年业绩均增长。发行后市净率较低，发行后市盈率也低于行业平均市盈率和可比公司平均市盈率，近期前两只北交所新股上市首日涨幅较大。
因此，笔者将进行申购。
【特别声明：以上观点仅供参考，据此操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎。】$瑞华技术(SZ920099)$
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