随着科技的飞速发展，AI PC市场正在经历一场前所未有的增长浪潮。据Canalys报告显示，2024年第二季度，搭载Intel Core Ultra的AI PC出货量环比增长超过一倍，自2023年12月以来，芯片出货量已超过1500万。这一趋势预示着AI PC市场的广阔前景，为投资者带来了巨大的投资机会。
一、AI PC市场增长现状与预测
根据Canalys预测，AI PC在Windows PC市场的份额将从2024年的不到10%增长到2025年的30%，并在2026年达到50%。2024年AI PC出货量将达到4400万台，2025年有望达到1.03亿台。这一增长势头无疑为相关产业链上的企业带来了巨大的发展机遇。
二、主要玩家与A股公司参与情况
在这个市场中，英特尔、英伟达、AMD、高通等芯片制造商，以及联想、戴尔、惠普、华硕等PC制造商都在推出AI相关产品，共同推动AI PC生态的发展。同时，软通动力、闻泰科技、博敏电子、亿道信息和生益科技等A股上市公司已经参与到AI PC产业链当中，涉及操作系统开发、产品制造、材料供应等多个环节。
三、机构投资者持仓情况
截至二季度末，14只AI PC概念股获得100家以上机构持仓。生益科技、海光信息、中科创达、华勤技术、协创数据获机构持仓数量排在前五位。这些概念股具有较高的增长潜力，如协创数据、闻泰科技、海光信息、智微智能、春秋电子、飞荣达等，根据机构预测，2024年至2026年净利润增速均有望超20%。
四、市场表现与投资机会
从二级市场表现来看，具有高增长潜力的概念股整体回撤幅度较大。例如，闻泰科技、智微智能、协创数据的回撤幅度均超30%。然而，随着AI PC市场的快速增长和机构投资者的积极布局，相关概念股可能提供良好的投资机会。投资者应关注市场波动和公司业绩，谨慎评估风险。
五、行业趋势与挑战
随着端侧AI技术的加速发展，PC产业迎来重要变革期，AI PC的规模化、产业化、应用化将同步得到快速发展。主要芯片制造商的突破技术在终端的落地应用将推动更多AI PC产品面世，同时也会加剧市场竞争。
综上所述，AI PC市场正在经历爆发式增长，吸引了众多行业巨头和A股公司参与，同时也获得了机构投资者的广泛关注。对于投资者而言，这一领域提供了丰富的投资机会，但也需要密切关注市场动态和公司业绩，以做出明智的投资决策。
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