药明康德利空出尽了吗？还没有，相反，从投票结果看，还有很大希望，特别是10月份，有翻盘希望。为什么这么说，今天虽热跌了快4个点了，但是药明这个事情并没有板上钉钉。
投票是306票对81票通过，看起来差距很大，但仔细看，共和党195票支持2票反对，民主党111票支持却有79票反对，这说明什么，说明共和党完全不让过。而再过两个月就是大选，如果民主党的总统上台了，就算通过也会推翻，甚至说直接不通过这个法案，因为这个法案在民主党内缺乏共识。
美国立法，首先在众议院要通过，然后是参议院，最后总统签字，先在第一步众议院走完了，后面还有很多步，都有可能有变数。
所以我说药明康德的股东没有卖的不妨乐观一点，因为确实老美国内意见也不统一，没那么简单，不是说脱钩就脱钩的。
另外大家要知道，美国历史上众议院通过了大量法案，但是参议院搁置和反对的法案也很多，最大的利好还是投票本身，暴露了民主党内部相当多人是反对这个提案，甚至明确希望把药明排除在外的。一般老美历史上，这样的提案最后大多是不了了之的。
我之前60多买了药明，58卖光了，就是希望更低价格加回来，今天买了1000股药明，先打个底仓，等后续明确信号。主要仓位还是继续放在$半导体材料ETF(SH562590)$里面。
老美越是打压，国产替代就越是有必要搞，这也是我为什么看好芯片的原因，而且芯片确实业绩不错，半导体的基本面算是科技股里最好的一批了，之前海外媒体说英伟达市值要到10万亿，海外的半导体板块已经涨疯了，国内的早晚要启动，除了AI，芯片还有两个上涨的理由。
一个是现在芯片行业处在景气周期，今年利润都是在持续增加的，另一个是国产替代的速度明显超预期，但是这方面的利好最近机构根本没关注，资金都抱团银行了，现在银行抱团松动，半导体的机会也就来了。
$药明康德(SH603259)$ $上证指数(SH000001)$
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