北京时间今日（9月10日）凌晨1点，全球消费电子市场迎来了今年秋季的第一场重磅活动——苹果举行“高光时刻”线上发布会，发布了 Apple Watch、AirPods、iPhone三大产品线内的多款新品。
1、新款iPhone16有哪些更新？
（1）外形方面，屏幕更大，边框更薄、钛比不锈钢更轻更耐刮。此外，续航时间延长；
（2）搭载新款芯片（A18 Pro芯片）和为苹果AI工作提供动力的神经网络，系统总内存带宽增加17%；
（3）设置拍照按钮，可一键访问相机，并且通过滑动手指调整各种相机功能的功能。A18 Pro芯片支持新的相机功能，两倍提升数据读取速度，获取更多细节。
（4）每秒120帧的4K视频捕捉，是iPhone相机迄今为止最高的分辨率和帧率；
（5）Pro机型有四个“录音室质量”的低噪麦克风。“音频混合”新功能使用机器学习来识别和分离用户语音中的背景元素，被苹果公司称为“行业首创”。
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2、人工智能方面，iPhone 16系列，或许是苹果第一个AI iPhone
（1）基于个人场景的AI功能。苹果AI可以在手机上跨语言、图像、动作和个人背景进行操作。苹果表示，用户手机的数据不会被存储，也不会与苹果共享，独立专家可以验证这一隐私承诺；
（2）新的生成表情符号功能。创建应景Genmoji，允许用户通过输入几个单词来创建自定义表情符号。用户还可以输入单词来调出他们想要查找的照片和视频；
（3）语音助手Siri进入新时代。即使用户说话磕磕巴巴，Siri能够理解用户的命令，从文本对话中提取特定细节。
首批苹果AI功能将于今年10月在美国市场推出测试版，但仅限英语版本。12月在英国、加拿大、澳大利亚、新西兰、南非上线当地的英语版，从明年开始，将上线汉语、法语、日语和西班牙语版本。
【能否引爆“换机潮”？】
摩根士丹利表示，目前换机周期处于历史高位4.8年，iPhone 16引入苹果AI有助于释放被压抑的需求，并加速iPhone的更换周期。同时，这可能将在未来3至12个月内支持苹果追加iPhone生产订单。
但也有市场分析人士认为，今年根本不太可能出现超级换机潮，部分原因是全球很多消费者都在紧缩支出。另外，苹果AI初始版本将缺少许多功能，Siri的主要新功能要到明年才会推出，AI图像生成功能也将推迟到明年，显然消费者若想用到最佳功能还得再等等。
【华为三折叠屏手机今天下午亮相，两大消费电子巨头正面较量！】
北京时间9月10日下午14:30，华为举办新品发布会，——三折叠屏手机HUAWEI Mate XT即将亮相。今天也被广泛视为两大消费电子巨头的正面较量，引发市场热烈关注。
中信建投指出，首先内屏尺寸大幅提升，对于折叠屏的弯折强度要求更高，对于柔性OLED面板（利好京东方A、TCL科技等华为面板供应商）需求量进一步增加；其次铰链数量直接翻倍，华为公司在今年3月公布了三折屏手机设计专利，采用两套铰链连接三部分壳体，三折手机对于铰链需求量直接翻倍。三折叠手机相较于目前主流左右折手机不仅在折叠形态有了大幅改动，而且相应的手机零部件价值量也大幅增加。
国泰君安表示，下半年已发布+待发布折叠机型众多，增速有望进一步保持高增长。下半年为多家终端厂商的新机型密集发布期，目前已有多款智能手机及折叠机面世，后续仍将会有新产品持续推出，预计下半年全球及中国折叠机市场仍将保持高速增长，相关产业链增量价值环节如铰链、UTG、屏幕等环节有望持续受益。
市场分析人士表示，券商可能会关注两家公司新品发布会的创新亮点。资本市场希望能从产品创新中解读出未来科技行业的发展趋势，如折叠屏技术、AI技术的进一步应用等。这些趋势可能会对整个产业链产生深远影响。
业内预计，新品发布可能会对供应链产生显著影响，比如供应商如何调整产能、优化供应链结构以应对新产品的需求。而在供应链调整过程中，可能会有一些投资机会出现。
【顺周期成长类标的，9月中旬过后或将逐步修复】
在AI算力方面，对于海外算力，在英伟达算力迭代预期放缓的背景下，AI算力板块ROI的问题被更为诟病，这使得整体AI板块整体估值受到压制。同时，由于美国经济数据的过度低迷，在议息会议前夕，美股相关标的或将持续低迷，这对A股算力板块也形成了压制；在没有出现明确基本面利空的情况下，周五近期较为强势的沪电股份和景旺电子大跌，这体现整个AI算力板块正进入避险阶段。预期随着B系列供应链拉货的修复，AI算力板块9月中旬过后或将逐步修复。
对于顺周期来看，美国降息预期会对顺周期成长类标的风偏产生带动作用，同时设备更新补贴和汽车补贴政策在9月开始进入发力期，顺周期板块进入重要数据观察期。
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