大家好,我是东海基金经理张立新,目前我关注前沿技术与医药的结合应用。过去十年我深耕TMT行业研究,如今致力于挖掘科技的长期价值,很高兴能在云端和各位相聚。
一、上周市场总结及展望
上周医药板块受市场情绪影响,整体表现不佳。医药细分板块多呈现下跌态势,仅医药商业修复部分估值。消息面上,周末政策端要求扩大医疗领域对外开放吸引了市场关注。
9月8日,发改委、商务部连发《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2021年版)》、《关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知》两道公告,加大了医疗领域对外开放程度。公告主要内容为:1)取消了外商在中药饮片炮制技术的应用及中成药保密处方产品生产方面的投资限制;2)放松了外商对人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用方面的限制,可在北京等4个自贸港区经营;3)放松了外商只能合资经营医疗机构的限制,可在北京等7地区开办外商独资医院。此次进一步加大医药领域对外开放将进一步加强中国医药行业与世界先进水平的直接联系,推动中国医疗健康事业转型升级和高质量发展。
二、上周医药板块表现情况
1、行业表现:医药板块跌幅较大。医药指数涨跌幅为-2.05%,相对中证全指(-2.51%)超额0.46pct,在中信30个一级行业中排名为第16位;
2、成交额:医药板块成交热度不减,但分歧仍然较大。成交额上看,医药行业周均成交额为417亿,占全A总成交额比例为7.20%,在中信30个一级行业中排名为第4位;
3、板块细分方向:医药细分板块多呈现下跌态势,仅医药商业修复部分估值。分板块来看,上周化学制药涨幅(-1.32%),生物制品跌幅(-3.34%)、医疗器械涨幅(-2.45%)、医药商业涨幅(1.79%)、中药II涨幅(-2.34%)、医疗服务跌幅(-2.70%);
4、估值方面:医药板块估值维持在历史低点。从估值看,截至2024/09/08,医药指数PB估值(PB_MRQ,剔除负值)为2.4倍),过去三年以来的分位值为(0.96%)。
(以上数据来源choice,统计周期2024/09/02-2024/09/08,由东海基金整理汇总)
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