核心观点

  2024年新式茶饮市场规模将达3547.2亿元,2028年有望突破4000亿元

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2024年中国新式茶饮市场规模将达到3547.2亿元,市场空间逐渐饱和,行业内各品牌进入存量竞争阶段,预计未来几年中国新式茶饮市场规模将维持小幅但稳定的增长态势,到2028年有望突破4000亿元。

  新式茶饮消费者粘性较高、购买频繁,价格接受度集中在11-20元

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,新式茶饮消费者粘性较高、购买较为频繁,每周购买2次及以上占比达87.9%;多数消费者最高接受单价区间在11-20元,占比达74.1%。消费者喜好的前两类茶饮类别,分别是水果茶系列(42.6%)、奶茶系列(42.1%)。

  消费者需求持续上涨,新式茶饮行业竞争持续加剧

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2024年有26.0%的中国新式茶饮消费者表示未来消费频率将变高,消费频率减少的消费者仅占7.7%,消费者的需求将持续上涨。新式茶饮行业的企业居多,且行业内品牌正加速扩张的步伐,促使行业竞争持续加剧。

  以下为报告内容节选:

  (节选)第一章 中国新式茶饮行业发展背景

  中国新式茶饮行业定义与特点

  中国新式茶饮是一种结合传统茶文化与现代消费趋势的创新饮品,以其多样化的口味、健康理念、时尚包装、社交属性等特点,迅速受到年轻消费者的喜爱,并在国内市场迅速扩张,成为现代生活中一种流行的饮品选择。新式茶饮为现制饮品,通常以茶叶为主原料,辅以用不同萃取方式所提取的浓缩液,可根据消费者的偏好添加牛奶、奶油、芝士、水果、坚果以及各种小料进行调制。

  中国新式茶饮行业热点事件

  中国新式茶饮行业市场规模

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,预计2024年中国新式茶饮市场规模将达3547.2亿元,同比增长6.4%。新式茶饮行业已从初期的快速扩张、激烈争夺份额的“跑马圈地”阶段过渡至注重精细化运营的存量竞争新阶段。新式茶饮产品同质化现象突出,行业内卷加剧,市场空间趋于相对饱和状态,预计未来几年中国新式茶饮市场规模将维持小幅但稳定的增长态势,到2028年有望突破4000亿元。

  (节选)第二章 中国新式茶饮行业产业链分析

  中国新式茶饮产业图谱

  中国新式茶饮行业品牌竞争格局(一)

  从品牌数和门店分布数量上来看,中国新式茶饮行业竞争格局呈金字塔型。蜜雪冰城以超过10000家门店领先,门店数量在5000-10000家的品牌定位均为大众价格带,如古茗、茶百道、沪上阿姨等。随着门店数减少,品牌数量急剧增加,特别是在50-200家门店区间的长尾中小品牌数量较多,反映出新式茶饮市场内中小品牌的激烈竞争。

  中国新式茶饮典型品牌经营情况分析:闭店率及二店率

  从闭店率情况来看,除沪上阿姨和茶百道之外,主流品牌的闭店率均低于5%,整体数据较为健康。从二店率情况来看,蜜雪冰城及古茗的二店率在行业内较高,体现加盟商的较高认可度。

  中国新式茶饮行业竞争情报案例:蜜雪冰城(企业概况)

  蜜雪冰城创于1997年,是一个专为年轻人打造新鲜冰淇淋与茶饮的全国连锁品牌,自创立以来,坚持高质低价原则,确立了“让全球每个人享受高质平价的美味”的经营使命。截至2024年7月,蜜雪冰城已经在268个城市拥有34888家门店。

  中国新式茶饮行业竞争情报案例:喜茶(产品创新)(一)

  喜茶HEYTEA成立于2012年,是一个高端新式茶饮品牌。截止到2024年7月,喜茶已经在311个城市拥有4301家门店。作为中高端新式茶饮品牌代表之一的喜茶,在2022年将产品价格下调,在微信端的“喜茶GO”小程序里,也新增了“要简单”“要平价”两个类目,主打10-20元区间的平价奶茶。

  喜茶的产品研发能力不断提升,持续打造爆款。2023年果茶系列经典依旧,如酷黑莓桑、喜柿多多、多肉桃李等,轻乳茶系列涌现多个爆款,如水云间、天青雨等。喜茶深入5个省份12个茶叶核心产区,创新推出包括素馨茉莉、夏栀白茶在内的近20款茶叶。同时,喜茶还联合深圳市标准院发起真茶应用研究,并发布《喜茶真茶标准》,再次重申拒绝使用香精茶和速溶茶粉,推动行业进入0香精茶时代。

  中国新式茶饮行业竞争情报案例:茶颜悦色(创意门店)

  茶颜悦色成立于2013年,总部位于长沙,是一家供应茶饮和甜品,主打原创中国风饮品的创意奶茶店,也是中国区域性新式茶饮品牌的代表。截至2024年7月,茶颜悦色全国门店数量达570家,分布在湖南(14城均有门店)、湖北武汉、重庆、江苏南京和无锡18个城市。

  茶颜悦色在其门店体系之内,诞生过很多与众不同的创新。茶颜先后开出过茶叶子铺、游园会(包含概念店)、外卖镖局店、欢喜殿等多种店型,且每种门店定位都各不相同。虽然与喜茶、奈雪在规模上尚有一定的差距,但茶颜悦色的知名度、美誉度以及在年轻人中的影响力极高,乃至于茶颜悦色已经成为长沙极具知名度的名片。

  中国新式茶饮行业竞争情报案例:奈雪的茶(产品类别)

  奈雪的茶创立于2015年,总部位于广东省深圳市,创新性打造“茶+软欧包”的新式茶饮形式,是高端新式茶饮品牌的代表。2023年7月,奈雪的茶由直营转向“直营+加盟”模式,截至2024年7月,奈雪的茶门店数量达2877家。

  2023年奈雪的茶现制茶饮、烘焙产品、瓶装饮料其他产品的销售额占比分别为73.1%、13.7%、5.2%和8.0%。2023年,客户下单方式中通过小程序自提的金额居首位。艾媒咨询分析师认为,奈雪的茶主打产品仍是现制茶饮,消费者下单方式有所改变,疫情过后,线下消费回暖,消费者线上消费习惯已养成。企业需兼顾线上线下消费者需求,打好组合拳。

  中国新式茶饮行业竞争情报案例:沪上阿姨(企业概况)

  沪上阿姨创立于2013年,隶属于上海臻敬实业有限公司,以“爱鲜果茶,喝沪上阿姨”为品牌定位,专注于为年轻消费者提供新式鲜果茶。2013年,沪上阿姨推出原创新品“现煮五谷茶”,提出五谷茶饮的概念后, 又创新性将水果酸奶引入茶饮赛道、开创五谷水果茶系列。以上海为出发点,沪上阿姨不断向全国拓展,截至2024年7月,已在全国349个城市开业约9341家。

  (节选)第三章 中国新式茶饮行业消费者调研分析

  中国新式茶饮消费者画像

  中国新式茶饮消费者购买频次、价格

  iiMedia Research(艾媒咨询)调研数据显示,65.3%的中国新式茶饮消费者表示每周购买2-3次新式茶饮;消费者能接受新式茶饮的最高客单价区间为16-20元,占比达46.2%。艾媒咨询分析师认为,新式茶饮市场消费者认知程度加深,大多数新式茶饮消费者购买频次增多,大众价格为最佳价格区间,企业应着重打造“高质、性价比”产品。

  中国新式茶饮消费者购买渠道分布情况

  iiMedia Research(艾媒咨询)调研数据显示,新式茶饮消费者在购买渠道上,第三方外卖平台(63.1%)和线上下单、到店自取(50.9%)是比较受欢迎的两种方式。消费者选择线上购买的主要原因有节省时间、多人拼单。艾媒咨询分析师认为,消费者选择线上消费主要考虑方便省时和安全两个方面,品牌可以提升配送效率和服务质量,以吸引到更多消费者。

  中国新式茶饮消费场景

  iiMedia Research(艾媒咨询)调研数据显示,逛街购物、下午茶是新式茶饮消费的主要场景,占比分别为41.6%、39.6%;其次聚餐、看剧、工作、请客、约会,这些日常消费场景占比在三成左右。艾媒咨询分析师认为,新式茶饮的社交属性明显,购物逛街、下午茶、聚餐、请客等场景多出现在商圈、闹市区,品牌门店可针对性地进行店铺布局。

  中国新式茶饮消费者品牌喜爱度调研

  iiMedia Research(艾媒咨询)调研数据显示,消费者最喜欢的品牌是蜜雪冰城,占比为29.7%,其次是霸王茶姬和喜茶,分别占比24.4%和24.0%。艾媒咨询分析师认为,蜜雪冰城作为唯一破万店的品牌无疑占据了一定市场份额,霸王茶姬快速扩张、喜茶开放加盟等手段促使品牌依托快速开店和网络营销,传播给更多消费者品牌方面的信息,在消费者认知中占据了一定的地位。

  (节选)第四章 中国新式茶饮行业SWOT及发展趋势分析

  中国新式茶饮行业SWOT分析

  中国新式茶饮行业发展趋势

  新式茶饮果茶类细分赛道持续火热

  2024-2025年,新式茶饮果茶类持续受到市场青睐,42.6%的新式茶饮消费者表示喜欢水果茶系列。果茶品类颜值高、口感清爽,有效激发顾客购买欲望,且符合消费者健康的消费理念,品类活力仍将持续。果茶新分品类中部分品牌已经抢占先机,如LINLEE、快乐柠檬、丘大叔柠檬茶、7分甜等品牌店铺已达上百家,行业赛道仍在扩大。

  “健康化”成为新式茶饮新热点

  随着生活质量的提高,消费者趋于关注饮食健康。新式茶饮消费者中,未来可能减少新式茶饮购买意愿的主要原因为觉得对身体不健康(42.9%)、怕长胖(34.7%)。为满足消费者的健康需求,更多茶饮品牌推出健康养生类饮品以及使用代糖的饮品。

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