公司旗下子公司滕王阁药业24H1销售收入约1.4亿，以强力枇杷膏为主打产品，本次安徽集采目录中的强力枇杷露占比仅约10%左右，集采影响十分有限。由于枇杷膏和枇杷露的核心原材料罂粟壳受国家管制，如果集采保量供应解决原料限制问题，可能反向受益。
经营向好趋势不变，24H1玄七健骨、小儿荆杏两大国谈创新品种入院进展顺利，季度销售有望环比持续提升；依折等集采品种放量超预期，24H2趋势有望延续。当前20X，随季度业绩兑现估值中枢有望上修。
风险提示：产品销售不及预期
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