【U财经】9月10日数据显示：5家机构认为福莱特(601865)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第6。
认为“低估”的机构：5家
华福证券 估值：20.79元
考虑到产能冷修及项目延期，下调24-26年光伏玻璃出货至11.87/14.24/17.09亿平(前值16.13/19.35/23.22亿平），归母净利分别为24.4/38.2/48.9亿元(前值39.9/48.4/58.6亿元），当前股价对应24-26年PE15.5/9.9/7.7倍，公司将凭借成本优势、扩产先进产能继续巩固龙头地位，给予2024年20倍PE，对应目标价20.79元/股，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
东吴证券 估值：23元
考虑到组件排产不及预期，同时玻璃价格持续下行，我们下调公司盈利预测，我们预计公司2024-2026年归母净利润21.8/30.1/39.5亿元（前值为39.4/51.3/66.2亿元），同比-21%/+38%/+31%。鉴于当前玻璃处于历史周期底部，后续旺季组件排产提升，玻璃价格或将上涨，给予公司2025年18xPE，目标价23元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
国金证券 估值：29.61元
预计福莱特2024-2026年营业收入分别为239、298、377亿元，同比增长11%、25%、26%，归母净利润分别为35.1、46.3、60.6亿元，同比增长27%、32%、31%。考虑到福莱特业务模式稳定、龙头地位稳固，给予福莱特2025年15倍PE，对应目标价为29.61元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--福莱特(601865)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。
$福莱特(SH601865)$$福耀玻璃(SH600660)$
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