【U财经】9月10日数据显示：4家机构认为西部矿业(601168)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第26。
认为“低估”的机构：4家
天风证券 估值：25.50元
预计公司24-26年实现归母净利润39.7/44.7/48.3亿元，分别同比增长42.4%/12.5%/8.0%。当前市值对应PE分别为12/11/10倍。参考可比公司估值，给予24年15xPE，目标价25.5元，首次覆盖给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
国联证券 估值：24.18元
我们预计公司2024-2026年营业收入分别为486/528/575亿元，同比增速分别为13.8%/8.6%/8.8%，3年CAGR10.4%；归母净利润分别为37/43/44亿元，同比增速分别为33.3%/16.9%/1.0%，3年CAGR16.3%；EPS分别为1.56/1.82/1.84元/股。鉴于公司主要产品铜铅锌具备较强增产潜力以及金属价格重心有望进一步走高，参照可比公司估值，我们给予公司2024年15.5倍PE，目标价24.18元。维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
西南证券 估值：15.84元
预计2023-2025年公司实现归母净利润分别为30.9亿元/34.2亿元/37.7亿元，对应EPS分别为1.30元/1.44元/1.58元，三年归母净利润复合增速3.1%。我们选取紫金矿业、洛阳钼业、铜陵有色、金诚信四家公司作为可比公司，2024年平均PE为11倍，基本代表铜行业的平均估值水平。基于高分红的稀缺性和看多铜价的预期，我们给予公司2024年11倍PE，对应目标价15.84元，首次覆盖给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--西部矿业(601168)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。
$西部矿业(SH601168)$$华钰矿业(SH601020)$$淮北矿业(SH600985)$
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