唐人神(002567)：3家机构给予“买入”评级——生猪养殖量增本降，盈利大幅改善

【U财经】9月10日数据显示：3家机构给予唐人神(002567)“买入”评级。

给予“买入”评级的机构：3家

太平洋  买入

猪价在3季度高位运行，且有望持续至4季度和明年，公司养殖业务将迎来盈利增长期。截至中期期末，公司资产负债率65%，较1季度末有所下降。随着养殖盈利增长，未来资金状况有望进一步改善，各项业务规模扩张基本不受影响。长期来看，公司作为国内饲料养殖肉品行业的领先企业，拥有产业链一体化经营的协同效应，规模优势、产品优势有望逐渐增强，市占率有望稳步提升。考虑到猪价变化，我们调整盈利预测。预计公司24/25年归母净利7.71/15.11亿元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

中邮证券  买入

24年下半年猪价有望维持高位。公司出栏兑现度高、成本持续下降，随着行业周期的回暖，公司盈利将进一步增加。我们预计公司2024-2026年EPS分别为：0.31元、0.53元和0.60元，看好公司成长性，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国信证券  买入

维持“优于大市”。考虑到公司养殖成本改善明显，叠加今年以来饲料价格同比降幅较大，预计2024年成本有望实现较好下降，上调原2024年盈利预测；考虑到远期猪价波动具有不确定性，出于保守谨慎原则，对原2025年猪价假设下调，相应下调原2025年盈利预测。 （详见【U财经】--研报原文）

$唐人神(SZ002567)$$牧原股份(SZ002714)$$圣农发展(SZ002299)$