南微医学(688029)：4家机构给予“买入”评级——海外业务增速亮眼，降本增效成果显著

$【U财经】9月10日数据显示：4家机构给予南微医学(688029)“买入”评级。

给予“买入”评级的机构：4家

国信证券  买入

考虑集采及行业整顿的影响，下调盈利预测，预计2024-2026年营收28.6/32.1/36.3亿元（原为29.1/34.7/41.2亿元），同比增速19%/12%/13%，归母净利润6.0/6.9/8.0亿元（原为6.0/7.3/9.1亿元），同比增速23%/15%/16%，当前股价对应PE=19/16/14x，维持“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

东吴证券  买入

我们考虑到国内仍有区域集采影响，我们将2024-2026年归母净利润由6.12/7.71/9.68亿下调为6.09/7.64/9.32亿元，对应当前市值的PE估值分别为17/14/11倍。考虑到公司海外市场推广顺利，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国联证券  买入

我们预计公司2024-2026年营业收入分别为29.13/35.12/42.32亿元，同比分别20.80%/20.57%/20.49%；归母净利润分别为5.98/7.38/9.34亿元，同比增速分别为23.13%/23.41%/26.45%；EPS分别为3.19/3.93/4.97元。考虑公司是国内内镜诊疗耗材龙头，产品和渠道全球布局完善，未来随着海外直销占比持续提升、新产品收入放量，海外业务利润有望进入加速期，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“买入”评级，详见【U财经】--南微医学(688029)，选择“操作”，

$南微医学(SH688029)$$鱼跃医疗(SZ002223)$$通策医疗(SH600763)$