市场比预期走得更弱，我们维持9月最多有小反弹，但大机会未到的判断，三季报后可能才是机会时点。
方向上，高息红利、制造出海、平价消费、科技映射将是未来3-5年主线、估值合理即可择机布局。短期，在大级别底部信号（基本面＋估值+情绪面） 尚未确认之前，适宜胜率与赔率均衡配置，胜率方向回调后择机加仓。
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