半导体公司英伟达(NVDA)主导着人工智能 (AI) 芯片市场。事实上，分析师估计其GPU 芯片销售额的 95%。但历史上充满了未能保持技术领先地位的主导品牌衰落的警示故事。
IBM 曾因其大型机和存储解决方案而成为备受推崇的计算公司，但它未能在云计算和个人电脑方面进行创新。当互联网建设推动其网络产品需求时，思科曾一度成为全球最有价值的公司，但由于未能创新，它不再跻身前 50 名。
这只是包括 AOL、黑莓、百视达、柯达和 MySpace 在内的长名单中的两个例子。需要明确的是，Nvidia 不会立即加入该名单，但历史表明，股东完全拒绝这个想法是愚蠢的。事实上，苹果(AAPL) 和亚马逊(AMZN)最近发出的警告清楚地表明，Nvidia 无法免受竞争的影响。
苹果逊对 Nvidia 股东的警告
今年早些时候，苹果宣布了一套适用于 iOS 和 macOS 设备的人工智能 (AI) 功能，称为 Apple Intelligence。功能包括起草和修改文本、生成图像和总结通知，以及功能更强大的个人助理 Siri。Apple Intelligence 将于 10 月下旬推出。
7 月，苹果发表了一篇技术论文，指出“Apple Intelligence 由多个功能强大的生成模型组成，这些模型快速、高效、专门用于我们用户的日常任务，并可以根据他们当前的活动进行动态调整。”该论文还详细介绍了其中两个模型（一个在设备上运行以执行简单任务，另一个在私人数据中心运行以执行更复杂的任务）是如何训练的。
重要的是，苹果没有使用 Nvidia 图形处理单元 (GPU) 来开发其大型语言模型。它使用了由 Alphabet 旗下的谷歌和博通设计的定制硅片，称为张量处理单元 (TPU)。值得注意的是，摩根大通称，博通还在帮助其他公司设计定制 AI 芯片，包括 Meta Platforms、OpenAI 和字节跳动。
底线是：苹果决定使用 TPU 而不是 GPU 来训练其 AI 模型，这是一个警告，表明 Nvidia 存在可行的替代方案。该决定的相对重要性尚待确定。如果 Apple Intelligence 出现故障，它可能会成为一个警示故事，说明当公司偏离行业标准时会发生什么。但如果 Apple Intelligence 受到消费者的欢迎，苹果使用 TPU 的决定可能会激励其他公司也这样做。
亚马逊对 Nvidia 股东的警告
Alphabet 旗下的谷歌并不是唯一一家开发定制 AI 芯片的公共云。亚马逊网络服务 (AWS) 也做了同样的事情。其定制芯片——用于 AI 训练的 Trainium 和用于 AI 推理的 Inferentia——并非旨在在性能上超越 Nvidia GPU，而是为客户提供更具成本效益的替代方案。
Alphabet 和亚马逊与 Nvidia 有着深厚的合作伙伴关系。两家公司都提供由 Nvidia GPU 驱动的计算实例，而且这种情况不会很快改变。Nvidia GPU 是数据中心加速器的黄金标准，因此不提供该选项是荒谬的。然而，两家公司都认为有必要开发自己的芯片。
亚马逊首席执行官安迪·贾西 (Andy Jassy) 最近表示：
“我们从客户那里听到了明确的信息，他们喜欢更好的性价比。这就是我们在 Trainium 用于训练和 Inferentia 用于推理的定制芯片上投资的原因。这些芯片的第二版 Trainium 将于今年晚些时候推出，在性价比方面非常引人注目。我们看到对这些芯片的需求很大。”
底线是：一些公司会乐意为 Nvidia GPU 支付溢价，但对 AWS 定制硅片的需求表明，其他公司会乐意使用速度较慢的芯片来省钱。换句话说，AWS（和苹果一样）警告投资者，Nvidia 未来几乎肯定会失去市场份额，这可能会给该公司的利润带来压力，因为它正在与更便宜的替代品竞争
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