iPhone16发布，利好哪些个股？0910

iPhone16发布，利好哪些个股？0910

摘要

会议详细介绍了苹果发布的三项新产品：iPhone 16、智能手表（包括S10和高端款式）和新款AirPods（包括标准版、带有主动降噪功能的Air 4以及最高端的AirPods Max），并强调了未经授权发布内容的法律后果。介绍了iOS18更新带来的多项新功能，包括改善的文本处理、生成式技术应用、照片和视频背景消除及智能搜索等。此外，概述了苹果在WWDC大会上展示的新技术和产品更新，包括iPhone 16及Pro Max的硬件升级、对GPT的支持和跨应用操作，以及外观设计和内存容量的改进。会议也讨论了新款iPhone的生产情况和市场需求，特别是美国地区的增长。最后，会议探讨了AI功能在中国的发展、面临的挑战以及未来的展望，强调了苹果公司在AI领域的进展与调整的必要性，并提到了监管机构的作用。

问答

问：AirPods产品线有何新品发布及市场预期情况？

答：AirPods发布了包括999元入门款在内的系列产品，其中一款主动降噪的AirPods 4售价1399元，符合市场预期。此外，还展示了高端头戴式耳机AirPods Max，但具体内容未详述。

问：iPhone 16的具体规格与定价情况是怎样的？

答：iPhone 16的价格起售与去年相同，没有发生变化。另外，还介绍了Apple Watch的两款新产品——S10中低端款和安全促的高端款，但总体来看手表升级不多，特别是健康功能集成方面。

问：关于iOS 18的全球推送计划有何亮点及市场反应？

答：苹果计划在今年10月率先在美国推出Apple Intl Jes，之后会随着RS18.1正式版本推送至其他英语地区，而中文、法语、日语及西班牙语地区的推送时间预计在明年。这些动作相比市场悲观预期更为积极，被认为相对超出了市场预判。

问：新版本将有哪些关键更新？

答：新的248版本将会包含一项电话通话录音及对应文字摘录的整理功能，并且将在个人APP（例如邮件APP和信息APP）中进行主动的重要性筛选与排序，以便更好地规整和呈现重要的信息。

问：Siri的新特性是什么？

答：新版Siri将提升连续对话的能力，即使中途出现中断或混淆，也可以理解并继续对话；此外，它具备屏幕感知功能，能根据屏幕上收到的信息（如短信）进行播放处理；还能够进行扩音操作，如发送照片、规划行程等，这些都是苹果发布会上强调的重要AI功能。

问：苹果计划何时集成GPT功能？

答：尽管在六月份的WWDC大会上展示了GPT功能，但该功能预计要到今年年底才能得到支持。

问：关于第三方应用间跨APP操作的时间表如何？

答：目前来看，苹果尚未具体公布第三方应用之间跨APP操作的具体时间表，仅表示该功能预计会在明年实现。

问：新款iPhone的主芯片有何改进？

答：新款iPhone 16和16 Pro Max均配备了升级的主芯片——标准版采用A18处理器，而Pro版则采用S8 Pro处理器，两者均采用第二代三纳米工艺制程，提升了计算能力和效率。

问：新款iPhone在内存配置上有何变化？

答：新款iPhone的所有机型都将标配8GB RAM内存，以满足更高性能需求，并且未来可能随着产品迭代而进一步增加内存容量。

问：新款iPhone的外观设计是否会发生调整？

答：目前了解的情况是，新款iPhone 16 Pro Max可能仍采用钛合金结构线，而普通款则可能改为铝合金结构。同时，四款机型（数字款、基础款、Pro和Pro Max款）的尺寸设计均有差异，特别是Pro和Pro Max机型分别从6.1英寸和6.7英寸面板尺寸提升至6.3英寸和6.9英寸，体现了苹果增强机型差异化的努力。

问：iPhone 16上的创新有哪些亮点？

答：今年iPhone 16上的创新主要集中在三个方面。首先，摄像头模组上进行了显著的升级，例如Pro系列和Pro Max机型的超广角镜头提升至4800万像素，并将这一技术下沉到了普通版Pro手机上。此外，在基础款16和16 Plus机型上，摄像头排列方式也从对角线式改为了矩阵式布局，以支持更高级的空间视频录制功能。

问：对于侧边电话按键部分有何具体创新进展？

答：虽然会议详细介绍了电话按键供应链的情况，但没有明确指出该部分的具体创新细节，只是提及了创新的发生和持续的显著程度。

问：对于果链市场未来的展望如何？

答：随着iPhone 16的顺利发布，预计前期市场对于iPhone 16存在地域机现象的问题已基本解决。从生产角度看，今年iPhone 16的总产量相较于去年有所提升，大约增长了十几个百分点，达到接近90万台的水平。同时，考虑到市场需求超过生产增长的情况可能出现，尤其是在AI功能的支持方面，若美国等英语地区十月需求强劲，这将进一步表明需求超出了市场预期。此外，对于未来几年，特别是2023年的iPhone 17机型，市场将重点关注不同环节的实际受益及潜在的价格压力，同时积极探索更多潜在的投资机会。总体来说，2023年将是苹果产业链的重大创新年份，随着新机型的推出和新技术应用，产业链上的各公司将有望实现更高的产能利用率和盈利能力。

问：当前国内公司的估值情况是怎样的？

答：许多国内公司目前的估值已经从今年的约20倍下降至明年预期的不到20倍，甚至只有十来倍。

问：对于公司投资，团队的核心观点是什么？

答：团队的核心观点仍未改变，仍首选聚焦于平台型公司，例如立讯精密、歌尔股份等，并强调了其在AI升级领域（如散热、PCB结构升级）的领先地位。

问：团队关注的第三大块是哪个领域？

答：第三大块关注的是持续进行光学创新的领域，其中包括水晶光电和高伟达等企业。

问：面对投资者关心的AI功能在中国区的落地情况如何？

答：苹果计划在未来年内将AI功能引入中文区，但该功能分为单侧AI、私有云及接入大模型三部分，每一层都需要针对中国市场的需求进行定制或修改。

问：关于与OpenAI的合作以及未来可能使用的大模型，是否有明确意向或策略？

答：目前还没有非常明确的信息表明会选用哪一款国内大模型，不过苹果正在积极与中国监管机构沟通，旨在确保AI功能能够在国内顺利落地。