$美锦能源(SZ000723)$ 大漂亮中秋降息板上钉钉。国内外鼓吹预防性降息。预防性降息最多降到3个点，平均周期一般7-8个月。如果是预防性降息，相当于股票空中加油，还要加上去。这对于大漂亮货币是好的，对于我们资产绝对是慢性消耗性绞杀。
但我要说这是痴心妄想，这是不愿意从帝国宝座上滚下来。我要说的是就是大衰退。很多指标都看的到。比如大漂亮那边信用卡30，90天违约率达到9，7个百分点，新高，并且趋势继续恶化。90天不还信用卡，基本是破产老赖了。漂亮大部分是家里男的去工作，还信用卡。这预计20%的人口消费全完了，后面更糟。鲍师傅在加息上的犹犹豫豫，导致他降息上也会瞻前顾后，人性决定。所以，首次25基点。
衰退首先打击是非必要消费，就是科技电子蓝筹，手机，汽车晚点换没问题，就是美股上涨最大推力的科技七姐妹都得完蛋 什么英伟达，苹果，特斯拉都会营收，利润双杀。就是。国内走的早一步，这两天猛炒的天价菊花手机，过一段时间看，就是笑话。
这两天大宗兑现的就是衰退降息，原油开始暴跌了。好，全球衰退，结果就是我们和大漂亮一定会把利息降到1.5以下。低利息一定对于煤价有上涨预期，低利率一定会刺激大规模投资，对于衰退期的炼焦和钢铁中性偏好。能源价格下跌对于目前基本市场化的新能源不好，但氢还没有完全市场驱动，还是政府补贴驱动，对应投资逻辑，反而是好事。我们这边，六个月内，一定会降息两次，流动性泛滥一定会激活冷寂已久的概念股，小盘股。关键是两边现在的节奏，幅度还不太好判断。
在预防性降息言论支持下，大A会有一波反弹，当一年后真正衰退性到来，会有先抑后扬的走势。对于美景，走势对应，先交易低利率氢能源投资拉动预期，后端衰退后复苏周期，长时间宽松后通胀来临煤，钢铁涨价和氢能源车受能源上涨带来市场广泛应用机会。
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