“科技投资最怕的就是没有变化，变化则意味着机会。”
每一次科技应用的落地，不仅仅验证新一轮产业趋势的真伪，也决定着产业链乃至上下游制造业能否焕发新生机，更孕育着资本市场的新一轮定价。
9月10日凌晨和下午，两大移动电子产品巨头——苹果和华为前后脚发布新品，短兵相见，话题度拉满，引发全球发烧友和投资者的热议。
苹果、华为分别拿出了软、硬件看家本领
苹果发布iPhone16系列，以及Apple Watch，AirPods，外观上变化不大，除了相机按钮和更薄更大。
iPhone 16——搭载A18芯片，其CPU速度足以挑战高端台式机、GPU比iPhone 15快40%。
这意味着iPhone16将具备更快的图像和视频加载速度，以及多任务处理的功能，或为备受瞩目的Apple Intelligence（苹果智能助理）做铺垫，但此次只是展示美国英语版，最快10月上线，英国加拿大澳大利亚英语版12月上线，而汉语中文版、法、日、西语版明年才上线。发烧友们还要继续坐凳等待。
Apple Watch——“迄今为止最薄、最大屏、充电速度最快”的苹果手表，首次具有等待监管审批的睡眠呼吸暂停监测功能。不过遗憾的是，没有提高电池寿命。
AirPods音质最佳，也声称“具有新的临床级助听器功能”。
相比外形变化不大的苹果，华为“全球首款三折叠屏手机”的噱头似乎更大。
华为Mate XT的亮点在于“大家都能想得到但是做不出来的产品”以及“全球最薄折叠屏手机”，对“久旱逢甘露”的A股科技板块的影响也非常直接。
对于电子产品，更时髦的外观、更有冲击力的视觉体验，往往比内核升级，能带来更广泛的换新需求，进而导向更大规模的量产订单。
尽管高达19999元~23999元的定价区间，引发诸多争议，不过“非凡大师”本身定位中高端消费群体，对价格相对脱敏，市场也对“高价”已有预期。
投资者&消费者如何投票？
产品再炫，关键要看消费者买不买单。翻阅相关资讯新闻页评论区，投资者早已“闹开了”，风向大致可以分为三类：
1）折叠屏目标群体
东财网友表示：“三折叠屏幕解决了我拿五台手机随身带的麻烦。”“一机当平板、手机、电脑三用，研发了5年才成熟。”
对于相当一部分被高昂价格吓退的评论，有网友回复：“2000多的华为又不是没有，找准自己的定位！国货崛起了，很多人却跪久了，起不来了！”
2）忠实的果粉
也有忠实的果粉不为所动，表示:“我就是喜欢苹果的系统。”
也有继续等待AI手机发布的，留言:“还是等17吧，到时候AI也支持中文会更成熟一点。”
3）理性消费者
也有理性的声音：“一个手机而已，整的花里胡哨的。偏离了本质。”也有投资者表示：“买这手机还不如补点仓。”
还有一条“人间清醒”的高赞评论：“每次骂骂咧咧，转身买买买。”
由于正逢市场交易日，市场也用真金白银在投票：
1）美股方面
苹果股价 $苹果(NASDAQ|AAPL)$跟随纳斯达克指数一同走出V型。
不过考虑到苹果33倍的市盈率，以及近半年股价30%+的累计涨幅，市场对苹果新品的态度或许是：没有太大的惊喜，但也不失望，对于一款没有重大颠覆性的产品升级，似乎符合预期。
（来源：wind，截至2024.09.10，个股不作为推荐）
2）A股方面
华为并没有上市，但华为产业链个股已经炒作了小半个月。下午发布会之际，再度拉升，带动消费电子、国产软件等板块回升。 $消费电子ETF(SZ159732)$
另外值得注意的是，前期滞涨的CPO相关概念全天逆势走强，下午更是强势拉升。
这里科普一下，CPO也被称为光模块，是英伟达引领的GPU芯片新时代里，高速率、耗的重要封装组件。其行情通常与英伟达形成共振，也是继特斯拉引领的新能源主题之后，又一个海外映射主题的代表之一。
CPO概念股包括中际旭创、剑桥科技、天孚通信、新易盛、光迅科技等人气股，与5G通信又有较多重叠。这也是当日5G通信ETF走势较强的原因。$5G通信ETF(SH515050)$
总之，华为产业链多个细分方向强势股本来面临“预期兑现”“获利了结”，但结果意外带动了新一波科技成长做多热情。
5月以来，AI为代表的A股科技成长风格持续调整。外围市场美股科技高位震荡，科网股泡沫破灭论再起，叠加A股市场流动性和业绩成长的担忧。
不过美股科技股“泡沫”破灭论的背后，除了对标历史上的科网股泡沫历史，更多是基于美国经济硬着陆的悲观预期，以及美股整体风险的担忧，而不是对AI产业趋势的否定。
如果未来一两年重量级的AI应用落地，需求持续得到市场验证，或一定程度上减缓市场对AI芯片资本开支减缓的忧虑。因而AI手机作为AI应用落地的重要场景，承载了很高的期待。
根据IDC的预测，随着新的芯片和用户使用场景的快速迭代，中国新一代AI手机2027年将达到1.5亿台，渗透率将超过50%。
这或许也是苹果和华为争相推出AI手机，但又纷纷谨慎延迟上线的原因。这一次新品的发布，可以视手机的“前菜”，打下了“更快”“更大屏”“更高端”的软硬件基础条件。
不过不管是谁率先推出AI手机，对于A股来说都是共赢，因华为供应链和苹果供应链存在较大重合性。
芯片、显示屏等核心环节的上市公司，也能凭借行业周期的景气复苏，以及实实在在的增量订单，从中分一杯羹，相关股价也会在估值和业绩双重底部迎来戴维斯双击。
相关ETF：
消费电子ETF（159732）、5G通信ETF（515050）、云计算50ETF（516630）
#华为三折叠手机火了，哪些股受益？# #iPhone16亮相！果链概念股怎么走？#
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