【U财经】9月11日数据显示：6家机构认为青岛啤酒(600600)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第2。
认为“低估”的机构：6家
国联证券 估值：102.76元
我们预计公司2024-2026年营业收入分别为357.71/375.98/394.20亿元，同比增速分别为5.40%/5.11%/4.84%，归母净利润分别为50.05/58.19/65.79亿元，同比增速分别为17.27%/16.26%/13.05%，EPS分别为3.67/4.27/4.82元/股，3年CAGR为15.52%。啤酒行业高端化发展趋势明显，公司作为国产啤酒高端化龙头，产品结构持续优化，成长性较强，参照可比公司估值及公司历史估值，我们给予公司2024年28倍PE，目标价102.76元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
太平洋 估值：92.25元
预计2024-2026年收入增速5%/5%/4%，归母净利润增速分别为18%/15%/13%，EPS分别为3.69/4.23/4.77元，对应PE分别为22x/19x/17x，按照2024年业绩给予25倍，目标价92.25元，给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
华福证券 估值：108.09元
考虑到公司吨成本改善路径明确，我们调整了公司的盈利预测，预计24-26年归母净利润分别为52.82/62.84/71.54亿元（原24-26年分别为52.49/62.46/71.2亿元），对应PE分别为20/17/15倍。考虑到公司在我国啤酒市场中具备较强的市场地位，合理给予其24年28倍PE，对应目标价108.09元/股，维持买入评级。 （详见【U财经】--研报原文）
除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--青岛啤酒(600600)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。
$青岛啤酒(SH600600)$$燕京啤酒(SZ000729)$$珠江啤酒(SZ002461)$
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