【U财经】9月11日数据显示:5家机构认为重庆啤酒(600132)“低估”,在U股票--A股--机构--低估榜中排名第6。

认为“低估”的机构:5家

太平洋  估值:71.00元

根据2024年中报和市场动销近况调整盈利预测,预计2024-2026年收入增速3%/4%/3%,归母净利润增速分别为3%/7%/7%,EPS分别为2.84/3.03/3.25元,对应PE分别为21x/20x/19x,按照2024年业绩给予25倍,目标价71.00元,给予“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文)

国联证券  估值:85.68元

考虑到消费弱复苏,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为156.32/164.61/172.29亿元,同比增速分别为5.52%/5.30%/4.67%,归母净利润分别为14.79/15.94/17.08亿元,同比增速分别为10.67%/7.78%/7.12%,EPS分别为3.06/3.29/3.53元/股,3年CAGR为8.51%。鉴于公司公司高端化持续推进、全国化战略不断深化,成长性较强,参照可比公司估值及公司历史估值,我们给予公司2024年28倍PE,目标价85.68元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文)

华福证券  估值:84.44元

考虑到公司结构升级表现亮眼,我们上调了公司的盈利预测,预计24-26年归母净利润分别为14.64/15.66/16.55亿元(原24-26年分别为14.3/15.29/16.17亿元),对应PE分别为22/21/20倍。考虑到公司在我国啤酒市场中具备较强的市场地位,合理给予其24年28倍PE,对应目标价84.44元/股,维持买入评级。 (详见【U财经】--研报原文)

除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--重庆啤酒(600132),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。

$重庆啤酒(SH600132)$$惠泉啤酒(SH600573)$$燕京啤酒(SZ000729)$

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