【U财经】9月11日数据显示：5家机构认为重庆啤酒(600132)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第6。
认为“低估”的机构：5家
太平洋 估值：71.00元
根据2024年中报和市场动销近况调整盈利预测，预计2024-2026年收入增速3%/4%/3%，归母净利润增速分别为3%/7%/7%，EPS分别为2.84/3.03/3.25元，对应PE分别为21x/20x/19x，按照2024年业绩给予25倍，目标价71.00元，给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
国联证券 估值：85.68元
考虑到消费弱复苏，我们预计公司2024-2026年营业收入分别为156.32/164.61/172.29亿元，同比增速分别为5.52%/5.30%/4.67%，归母净利润分别为14.79/15.94/17.08亿元，同比增速分别为10.67%/7.78%/7.12%，EPS分别为3.06/3.29/3.53元/股，3年CAGR为8.51%。鉴于公司公司高端化持续推进、全国化战略不断深化，成长性较强，参照可比公司估值及公司历史估值，我们给予公司2024年28倍PE，目标价85.68元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
华福证券 估值：84.44元
考虑到公司结构升级表现亮眼，我们上调了公司的盈利预测，预计24-26年归母净利润分别为14.64/15.66/16.55亿元（原24-26年分别为14.3/15.29/16.17亿元），对应PE分别为22/21/20倍。考虑到公司在我国啤酒市场中具备较强的市场地位，合理给予其24年28倍PE，对应目标价84.44元/股，维持买入评级。 （详见【U财经】--研报原文）
除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--重庆啤酒(600132)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。
$重庆啤酒(SH600132)$$惠泉啤酒(SH600573)$$燕京啤酒(SZ000729)$
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