今日，港股创新药再次逆势上行，此前我已经多次对港股创新药进行了一些分析，今天，我再从一些新的角度来谈谈港股创新药吧。
近日，在世界肺癌大会上，创新药企康方生物发布了其一款双抗产品依沃西在一项三期临床试验中打败全球“药王”K药的详细数据，疗效明显优于K药。受此影响，康方生物股价连日大涨。
经过分析，我认为这可能是一次国产创新药史诗级的成功，理由如下：
1、康方生物的依沃西单抗成为全球第一个在头对头3期临床试验中击败K药的药物。——要知道K药是“药王”：2023年，K药登顶全球畅销药第一，全球销售额达250亿美元。这次试验结果最大的意义在于对K药统治地位的撼动。
2、依沃西单药MPFS不仅比K药单药长，而且比K药加化疗的MPFS长很多。这就不仅仅是战胜K药的问题了，而是将开启一线肺癌去化疗时代。
小结一下：这次巨大的数据差距也说明依沃西是全新的机制、全新的药物，未来可能打破K药创造的人类药物年销售峰值纪录，有望成为全球新的药王。
3、无论是罗氏还是默沙东，在肺癌领域遇到的问题都是安全性，抗血管生成会导致鳞癌患者的出血率发生，以前VEGF没法在鳞癌患者中用，康方用双抗的形式大幅降低了其出血风险，并且用数据证明了这一点，可以说用双抗的形式来避免了VEGF带来的出血副作用，这也给其双抗平台再度提供了一层背书。
4、其它实体瘤上的拓展，比如晚期肝癌、结直肠癌，目前都有IO+抗血管的疗法，依沃西都能有着在K药基础上更为广阔的发挥空间，因为它带来了现有治疗手段之外的新的增量。
5、为医药行业的联合治疗注入了更多的信心。未来医药行业可能会在和CD47、以及ADC上的联用，包括化疗、其他靶向、双抗产品的联合上取得更多的进展。
从这个角度来看，百济之前的头对头，包括康方这一次头对头，是这些公司的一小步，但也是中国创新药行业的一大步。
百济神州，传奇生物，已经告知天下，中国药企做出来的药，是能够锁定了全球TOP50畅销重磅炸弹的榜单席位。
我国创新药企取得的成果已经逐渐反映到业绩上了。
数据显示，仅在2024年上半年，中国创新药 License-out交易为42笔，与去年同期持平，但披露总交易金额同比大幅增加80%。有券商统计了A股和港股上市的309家医药公司上半年业绩情况，行业整体增长疲弱，平均收入增长2.6%， 但分板块来看，创新药收入平均增长25.3%，表现亮眼！
我们认为，受益于政策支持，预计国内创新药销售将保持强劲增长，海外降息预期或将推动高弹性的创新药板块估值反弹。
而中药也开始集采，创新药却开始出海赚钱，医药这块的部分资金会不会也从中药调仓到创新药？
$康方生物(HK|09926)$ $百济神州-U(SH688235)$ $恒瑞医药(SH600276)$#医疗领域扩大开放，行业影响几何？##炒股日记##复盘记录#
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