港铁公司(00066)首发两只绿色债券 合计筹资45亿元人民币

9月11日，港铁公司(00066)宣布，公司在可持续融资框架下，于2024年9月10日完成首次公募离岸人民币绿色债券的定价，包括30亿人民币十年期债券及15亿人民币三十年期债券。该项债券是透过公司的债务发行计划发行。

本次债劵发行深得香港本地及海外机构投资者支持，包括主权基金、保险公司、资产管理公司、银行、私人银行及证券公司，最终总订单认购额超过199亿人民币及认购率超过4.4倍，使最终定价较初步价格指引收窄35基点。

这项十年期债券票面年息率为2.750%，每半年派息一次，到期日为2034年9月20日。发售价为票面值的100%，票息率为2.750%。而三十年期债券的票面年息率为3.050%，每半年派息一次，到期日为2054年9月20日。发售价为票面值的100%，票息率为3.050%。此项债券预期获标准普尔评为AA+级。

港铁公司财务总监樊米高称，此次发债标志着港铁公司初次公募发行离岸人民币债券的里程碑，亦为未来的融资活动创造条件，展示公司有效的融资策略，积极以多元化的资金渠道和投资者基础支持公司可持续发展。

中银香港、东方汇理银行、汇丰、瑞穗及渣打银行为此次绿色债券发行的联席全球协调人、联席簿记行及联席主承销商，澳新银行、巴克莱、法国巴黎银行、星展银行有限公司、德意志银行、工银亚洲 、摩根大通、三菱日联证券、华侨银行、日兴证券及法国兴业银行获委任为此次绿色债券发行的联席簿记行及联席主承销商。

汇丰投资银行亚太区债务资本市场董事总经理伍富斌表示，汇丰十分高兴能够担任港铁公司首次发行45亿公募离岸人民币绿色债券的联席全球协调行、联席簿记行及联席主承销商。

伍富斌指出，此次发行中的30年期债券为企业在离岸人民币债券市场公募发行最长年期的债券，有助进一步巩固香港作为全球主要离岸人民币中心的领导地位。此次发行能为国际投资者的人民币资产配置提供更丰富的选择，此外，来自投资者的认购反应热烈，亦有助支持离岸人民币债券利率曲线长端的流动性。