23年下半年，伊之密与海天国际共同推出性价比产品，前者是SK3系列，后者是SE系列，让利下游客户，对二三线注塑机品牌造成较大冲击，持续抢占其份额。24上半年，SK3系列产品占比已快速提升至60%左右。业绩端，在23Q2高基数下，24Q2收入和利润高增创新高，充分证明了公司的龙头地位，和逆周期成长能力（份额快速提升）。
1-8月公司订单增速约为30%（国内和国外增速差不多），前面四个月国内高于国外（主因是国内下游客户出海需求旺盛），后面四个月国外高于国外，国外一直是公司开拓的重心，订单持续稳定高增（过去几年海外复合增速25%左右），未来在收入中的占比将稳步提升，值得期待。
基于公司的订单和展望，预计24-26年公司净利润为6.0/7.4/8.8亿元，#对应当前估值为14/11/10倍，处于低位，持续重点推荐！
风险提示：订单获取进度不及预期，海外市场开拓不及预期。
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