从几个方面看亨通

基本面：业绩超预期，资金大幅买入。亨通光电半年度业绩超预期，次日涨停，调整后，今天阳线形成N型反包，走的很强势，在近11个交易日中，资金累计净流入4亿。在我看来，亨通这次超预期的不仅是金额和增速，公司毛利率的提升才是最超预期的一点，经营指标方面现金流和负债率都有改善。

机构对亨通今年的业绩预期在28亿左右，熊市不言估值，即使以现在14.5倍的低位估值看，起码也应该值400亿的市值，如果以近三年PE(ttm)平均值约20倍估值看的话，那提升空间就更大了。

行业方面：海风建设提速

海风能出多少业绩，取决于下游的交付有多快。9.6日，海南2GW海上风电项目启动！9.9日，江苏大丰公布最新的中标结果。帆石二用海前公示，三峡启动青洲通航安全服务招标。近期的行业动态表明，下半年海风建设将会提速，海风方面的催化会越来越多。

市场方面：变盘在即，机构票有望领涨。亨通8月份的杀跌，主要是市场流动性的缺失，市场成交额不断走低，机构失去定价权，反应在市场上就是出海、电网、新能源、CPO等机构票不断地杀跌。而游资在量能缩减的这段时间疯狂的炒作题材掌握定价权。随着游资抱团的退潮，新能源等机构票重回资金的视野。试想一个天天新低的市场里面，如果筹码最差的的方向都不新低，甚至向上修复，意味着什么?

虽然上证还在走弱，主要是高股息补跌导致，但以中小票为主的创业板已经不跟跌了。变盘的迹象越来越强，后面带量反弹的话，重点应在机构持仓方向，包括新能源方向等。