9月10日，中国充电联盟发布2024年8月全国电动汽车充换电基础设施运行情况。具体来看，公共充电基础设施运行情况，2024年8月比2024年7月公共充电桩增加5.4万台，8月同比增长43.6%。截至2024年8月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩326.3万台，其中直流充电桩146.1万台、交流充电桩180.1万台。从2023年9月到2024年8月，月均新增公共充电桩约8.3万台。
公共充电基础设施省、区、市运行情况，广东、浙江、江苏、上海、山东、湖北、河南、安徽、北京、四川TOP10地区建设的公共充电桩占比达69.4%。全国充电电量主要集中在广东、江苏、河北、四川、浙江、上海、山东、福建、河南、陕西等省份，电量流向以公交车和乘用车为主，环卫物流车、出租车等其他类型车辆占比较小。2024年8月全国充电总电量约53.0亿度，较上月增加2.9亿度，同比增长62.8%，环比增长5.8%。
公共充电基础设施运营商运行情况，截止到2024年8月，全国充电运营企业所运营充电桩数量TOP15，分别为：特来电运营62.2万台、星星充电运营57.3万台、云快充运营54.7万台、国家电网运营19.6万台、蔚景云运营17.9万台、小桔充电运营17.5万台、南方电网运营9.0万台、深圳车电网运营8.7万台、汇充电运营8.4万台、依威能源运营7.7万台、万城万充运营5.4万台、蔚蓝快充运营5.1万台、均悦充3.8万台、昆仑网电运营3.7万台、万马爱充运营3.6万台。这15家运营商占总量的87.2%，其余的运营商占总量的12.8%。
充电基础设施整体运行情况，2024年1-8月，充电基础设施增量为240.3万台，同比上升20.3%。其中公共充电桩增量为53.7万台，同比上升13.3%，随车配建私人充电桩增量为186.6万台，同比上升22.5%。截止2024年8月，全国充电基础设施累计数量为1099.9万台，同比增加52.6%。
充电基础设施与电动汽车对比情况，2024年1-8月，充电基础设施增量为240.3万台，新能源汽车国内销量621.9万辆，充电基础设施与新能源汽车继续快速增长。桩车增量比为1：2.6，充电基础设施建设能够基本满足新能源汽车的快速发展。
东方证券表示，国内新能源车保有量预计持续高增长，叠加国内政策刺激，国内充电桩布局较深的运营及制造公司有望迎较大弹性。一方面，三四线城市充电桩配套落后，叠加为配合新能源车下乡，下沉市场的充电桩建设将带动设备制造需求，预计后期将陆续看到设备企业新增订单。另一方面，一线城市电车保有量基数较高，随着渗透率继续提升将持续带动公共充电需求，运营企业将受益，盈利有望迎来拐点。
受益标的：
港股市场，蔚来$蔚来-SW(HK|09866)$、理想汽车等。
美股市场，能链智电(NAAS.US)$能链智电(NASDAQ|NAAS)$是中国充电服务第一股，Q2及上半年财报显示，公司在盈利方面取得重大进展，2024年6月首次实现单月经营侧净利润转正，其中充电服务的盈利订单占比超过70%，创出历史新高。在盈利水平持续走高的同时，2024年Q2营业收入达9170万元人民币(1260万美元)，同比增长89%。公司目标是第三、四季度持续盈利。
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