今天债市延续分化行情，利率债一片晴朗，信用债阴雨连绵。利率债情绪继续修复，在货币宽松预期升温的大背景下，10年期国债收益率继续震荡下探逼近2.10%。跨季资金面波动增大，信用债继续阴雨绵绵，短期资金流动性偏弱，短端表现弱于长端。今日底仓利率债占比较高的债基产品有望收大蛋。
1.资金利率
今天央妈净投放了2093亿，已连续4个交易日呵护市场。重要资金价格DR007为1.8043%，较昨日有所下降但依然较高。其余资金利率涨跌互现。
2.国债期货
今日行情：晴天。国债期货全天震荡上行，10年期和30年期国债期货再创历史新高，分别上涨0.14%和0.29%。
3.利率债
今日行情：晴天。10年期国债活跃券收益率震荡下行，逼近2.10%关键位置。今日底仓利率债占比较高的债基产品有望收大蛋。
4.信用债
今日行情：雨天。信用债继续阴雨绵绵，短期资金流动性偏弱，短端表现弱于长端。
5.可转债
今日行情：雨天。可转债延续下跌态势，今日A股市场行情较差，上证指数下跌0.82%，可转债尚未有止跌迹象，需谨慎对待。
建议主投中短债基，少部分配置中长债基
1.央行持续呵护，今天净投放2093亿元，已连续4个交易日公开市场净投放。但是季末月份资金面将面临多重挑战，5910亿元的中期借贷便利（MLF）在中秋节后到期，紧接着就是税期，资金面压力增大，对整个债市尤其是信用债影响会更大一些，债基配置建议仍然以“求稳”为主。
2.近期保险和基金持续买入中长期利率债，推动了利率债整体上涨。今日10年期和30年期国债期货再创历史新高。但目前点位较低，收益率下行空间持续压缩，仍需持续关注央行对长端利率的压制，谨慎配置高波动超长端品种。
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