全球主流车市丨东盟最强经济体印度尼西亚（1）基本国情

中国汽车产业正在驶入全新的大航海时代，我们的整车产品力和供应链能力都有了显著提升，特别是智能电动汽车产业的发展，正在引领全球。而我们所处的外部环境正在快速变化，各区域国家的政治经济环境和社会习俗差异巨大，准入机制与门槛和市场规模及竞争也各不相同，结合盖世汽车研究院的全球数据，我们推出了“全球主流汽车市场”系列的内容，这一期我们主要来聊一聊东盟最强经济体——印度尼西亚（以下简称印尼）。

印尼是东南亚最大的经济体和人口最多的国家，得益于其丰富的自然资源、庞大的内需市场以及政府对汽车产业的积极扶持，印尼在汽车生产组装和消费需求等方面显露了巨大的发展潜力。

2024年7月18日至28日的印尼国际汽车展期间，五菱、奇瑞、哪咤、长城等10多家中国汽车企业携多款新产品亮相。其中，五菱、比亚迪等车企已经开始或者正在筹划在印尼建厂，扎根当地，谋求更长远的发展。

印尼到底是个什么样的国家？为何对中国车企有如此的新引力？对于中国汽车产业出海又有怎样的意义和影响？让我们从以下几个方面进行详细展示和分析。

一、印尼基本国情与区位优势

地理位置

印尼位于亚洲东南部，被称为“千岛之国”，实际拥有大小岛屿17508个，其中以旅游胜地-巴厘岛最为著名。作为全球最大的群岛国家，印尼地跨南北两个半球、横跨两洋两洲（太平洋、印度洋；亚洲、大洋洲），与巴布亚新几内亚、东帝汶、马来西亚接壤，与泰国、新加坡、菲律宾、澳大利亚等国隔海相望。

图源：中国地图出版社

印尼独特的地理位置为布局汽车产业和开展汽车相关贸易带来了多方面的优势：

一方面，印尼坐落于马六甲海峡、巽（xun)他海峡、龙目海峡等重要的国际贸易航道，作为连接东方与西方的重要枢纽，汽车企业可以将印尼作为亚太地区的业务中心或中转站，促进区域内的汽车贸易和物流配送。

另一方面，印尼地处东南亚中心，更易于接入马来西亚、新加坡等周边国家，促进车企有效拓展区域市场。

交通运输

印尼是群岛国家，与邻国直接接壤较少，外界互联互通主要通过海路、航空等方式。根据商务部发布的2023年版对外投资合作指南，在空运方面，印尼各省、市及偏远的地区均实现通航，共有264个航空港，其中有27个达到国际标准。

就水运而言，印尼拥有各类港口约1241个，其中主要港口33个。雅加达丹绒不碌港是印尼全国最大的国际港，年量约为420万个标准箱，位于泗水的丹戎佩拉港为第二大港，年量为140万个标准箱。

雅加达港；图源：商务部

陆路运输方面， 印尼全国铁路总长6600公里，公路全长548366公里，其中国道47024公里，省道54845公里。爪哇、苏门答腊、苏拉威西、巴厘岛等是印尼陆路运输比较发达的地区。2021年印尼在运行的高速公路总里程为2489.2公里，印尼政府计划到2024年将高速公路总里程扩展至4761公里。

综合来看，印尼为汽车企业提供了便利的海运条件，有助于降低运输成本和时间。但在内陆运输方面，由于复杂的地形和地质问题，以及经济发展和人口分布不均衡等弊端，印尼内陆运输体系发展相对滞后。印尼政府目前把基础设施建设放在国家发展规划的重要地位，正在逐步完善公路运输网络，提升国内交通效率。

国土与人口

印尼是东盟第一大国，人口、面积均占东盟的40%左右，其中陆地面积为190万平方公里，海洋面积大317万平方公里。

截至2023年12月，印尼总人口约2.78亿，居全球第4位。印尼有300多个民族，200多种民族语言，其中爪哇族占人口总数的45%、华人约占人口总数的5%，并且华人在印尼商贸和工业领域都发挥着重要作用。此外，印尼约87%的人信奉伊斯兰教，是世界上穆斯林人口最多的国家。在投资印尼的过程中，需要尊重这种多元民族带来的文化、风俗、信仰等方面的差异。

值得注意的是，印尼的人口结构较为年轻化，年龄中位数不到30岁，为印尼经济发展提供了充足的人力资源。庞大的年轻消费群体、充裕且廉价的劳动力资源，有利于汽车企业降低人工成本，并为推广新能源汽车、智能网联汽车提供了可能的市场空间。

自然资源

印尼自然资源丰富，有“热带宝岛”之称，盛产棕榈油、橡胶等农林产品，其棕榈油产量居世界第一，天然橡胶产量居世界第二。

印尼油气资源同样充足，政府公布的石油储量为97亿桶，折合13.1亿吨，其中核实储量 47.4亿桶，折合6.4亿吨。印尼天然气储量约为176.6万亿标准立方英尺（TCF），折合4.8-5.1 万亿立方米。

印尼还富含铝、镍、铁、铜、锡、金、银、煤等矿产资源，是全球第一大镍生产国和第二大钴生产国。利用本土丰富的镍、钴资源，印尼吸引了众多国际电池企业和汽车制造商的投资，致力于成为全球电动车产业链中的重要环节。

生产要素

根据商务部发布的2023年版对外投资合作指南，印尼商业用电和工业用电价格不同，均采用阶梯电价。其中商业用电价从每度420印尼盾到每度545印尼盾不等，工业用电从每度395印尼盾到每度460印尼盾不等。按照目前汇率，1元人民币约等于 2193印尼盾，换算下来，印尼用电价格约在每度1毛9到2毛5之间。

商业用电价价目表

工业用电价目表

用水方面，印尼将用户分为五类七种，价格从最低1050印尼盾每立方米到最高14650印尼盾每立方米，约为每立方米人民币4毛7到6块7。

注：I：宗教场所；II：政府、医院；III A：居民住宅；III B ：小工业企业；IV A ：外交使团；IV B：星级酒店；

资料来源：中国驻印尼经商处整理

在人力方面，印尼劳动力人数约1.4亿，每年新增劳动力350-400万人。 2023年印尼劳动力平均月薪在300美元左右，在亚洲地区颇具竞争力。相对较低工业用电价格和劳动力成本优势，有利于促进中国汽车产业投资印尼，降低运营成本。印尼不同地区和行业间的工资水平和政策支持存在差异，中国企业在选择生产地点时，可以综合考虑这些因素，选择成本效益较高的地区。

宏观经济

印尼是东盟最大经济体，经济增速多年来一直保持在5%左右，在全球主要经济体中位列前茅。2023年，印尼国内生产总值20892.4万亿印尼盾（约合1.37万亿美元）,同比增长5.05%；人均国内生产总值4920美元。印尼央行称，得益于国内经济表现，2024年印尼经济增长将在4.7%至5.5%之间。

图源：世界银行

印尼总统佐科在2019年连任总统就职仪式上宣布，印尼致力于在建国100周年（即2045年）实现成为发达国家的愿景，届时预计印尼GDP将达到7.3万亿美元，人均GDP达到25000美元，跻身世界前5大经济体行列。

外贸在印尼国民经济中占重要地位，印尼政府采取一系列措施鼓励和推动非油气产品出口，简化出口手续，降低关税。主要出口产品有石油、天然气、纺织品和成衣、铜、煤、棕榈油、橡胶等。主要进口产品包含机械运输设备、化工产品、汽车及零配件、发电设备、钢铁、塑料及塑料制品、棉花等。

图源：外交部

中国目前是印尼最大贸易伙伴，是印尼第二大外资来源国，印尼是中国在东盟第二大投资目的地。2023年，中国与印尼双边贸易额达1394.2亿美元，其中中国进口742.2亿美元，出口652.0亿美元。

外交政治

印尼的外交政治策略主要聚焦于加强区域合作、拓展国际关系以及维护经济与安全利益。

印尼与周边亚洲国家关系密切，是东盟及东亚峰会创立会员国，2023年担任东盟轮值主席国。印尼自1950年起为联合国成员国，也是不结盟运动及伊斯兰会议组织会员国，并加入了东盟自由贸易区、凯恩斯集团及世界贸易组织。

经济是印尼外交政策的一个重要组成部分。印尼政府积极与中国、欧盟和其他邻国签订自贸协议，以促进出口和吸引外资。

中国和印尼自1990年恢复外交关系以来，双边经贸合作全面发展，尤其是近年来中印尼贸易、投资和工程承包等领域合作发展迅猛。印尼是“21世纪海上丝绸之路”首倡之地，2013年10月，习近平主席在印尼首次提出共建“21世纪海上丝绸之路”，中国和印尼双边关系提升至全面战略伙伴关系。2022年11月两国就共建中印尼命运共同体达成共识。

印尼的外交政治策略为中国企业在印尼的投资提供了市场准入、政策优惠、稳定环境等多方面的利处，将有力推动中国与印尼经贸合作的深入发展，为中国车企在印尼的成功投资奠定基础。

外资政策

2023年印尼吸引外资470亿美元。主要投资来源地为新加坡、中国大陆、中国香港、美国、日本。今年一季度，印尼投资落实总额约为252亿美元，同比增长了22.1%，环比增长9.8%。其中外国直接投资占投资总额的50.9%。

印尼外商投资活动受到《投资法》、《综合性创造就业法》等法规约束。2020年以来，印尼政府先后颁布和修改相关投资法规，大幅开放外商投资领域，放宽外资持股比例限制，提供了更多激励措施，并简化了投资程序。

2021年，印尼引入了“鼓励投资清单”模式，列明了245个优先发展行业，取代了之前的负面清单模式，从而减少了对外商投资的限制性条件。其中，电动汽车作为“优先发展行业”之一，可享受企业所得税减免、进口关税优惠等税收优惠，以及便捷取得营业执照、提供配套基础设施、保障能源和原材料供应等非税收优惠。

2021年4月，印尼将投资协调委员会（BKPM）升格为投资部。2021年6月起投资部实施在线单次提交许可申请系统（OSS），通过数字政务平台简化审批流程，更便于加快外资许可审批，提高行政效率。

矿冶是印尼第一大外商投资行业。印尼针对矿产资源出台了各项政策，特别是2012年5月印尼政府对65种矿产品出口加征20%的出口税，并要求外国投资者在印尼投资设立冶炼加工厂等措施，刺激了外商对矿产下游行业的投资。