隔夜美股三大指数集体收涨，纳指涨2.17%，创8月16日以来最大单日涨幅；标普500指数涨1.07%，道指涨0.31%。费城半导体指数涨近5%，创8月9日以来最大单日涨幅。
大型科技股普涨，英伟达涨超8%，创8月以来最大单日涨幅；英特尔涨超3%，亚马逊、微软涨超2%，苹果、奈飞、谷歌、Meta涨超1%，特斯拉小幅上涨。
国内ETF方面，$纳指100ETF(SH513390)$ 盘中涨2.67%，成交额超460万元，年初至今涨幅近14%。$标普500ETF(SH513500)$ 盘中涨1.47%，成交额超3200万元，交投活跃，今年来涨幅超20%。
个股消息面上，英伟达首席执行官黄仁勋表示，热门芯片产品的供应有限使一些客户感到恼火，关系陷入紧张。他在旧金山举行的高盛技术会议上对听众说，“需求太旺了，每个人都希望自己能第一批拿到，大家都想订最多，我们的客户比较激动，这是理所应当的，的确很紧张，我们在尽力做到最好。”黄仁勋告诉听众，客户对最新一代Blackwell芯片的需求强劲。英伟达将硬件的实体生产外包了出去，供应商正在努力赶进度。
宏观数据方面，美国8月CPI同比2.5%，连续第5个月回落，创2021年2月以来最低水平，预期2.6%，前值2.9%；环比0.2%，预期0.2%，前值0.2%。美国8月核心CPI同比3.2%，符合预期3.2%，此前连续四个月走低；环比0.3%，预期0.2%，前值0.2%。
中金研报表示，美国8月总CPI季调环比上涨0.2%(前值0.2%)，同比增速回落至2.5%(前值2.9%)，低于市场预期；核心CPI环比上涨0.3%(前值0.2%)，同比增长持平于3.2%，符合市场预期。虽然总CPI继续放缓，但核心CPI环比连续第二个月反弹、特别是房租和核心服务通胀(supercore)仍引起了市场关注。这份数据基本锁定联储在9月降息25个基点，但不支持大幅宽松。基准情形仍是美国经济软着陆，只不过这次伴随通胀粘性，可能导致联储降息“走走停停”。这也意味着当前市场对于大幅降息的定价可能过度激进，未来存在调整风险。
摩根士丹利首席美国股票策略师Mike Wilson表示，今年较早前推动标普500指数创下历史新高的人工智能(AI)热潮正逐渐消退，因此如果美股要恢复升势，需要新的催化剂。Wilson补充，虽然随着时间的推移，AI很可能会改变生产力，但市场对整体AI主题的炒作有点过度，并已反映于近期芯片股波动中，而非只有AI焦点股英伟达波动。他重申对优质防御性股票的偏好，并推荐公用事业、消费必需品和医疗保健等领域。
中信证券指出，美国8月CPI基本符合预期，整体而言延续了上份报告“中规中矩”的基调，但核心CPI读数受租金通胀影响而出现瑕疵。我们预计年内美国通胀同比将大致稳定，仍认为租金通胀降温趋势并非出现反转，维持美联储年内降息三次、每次25bps的预测。大选辩论减弱了市场对美国明年出现“再通胀”风险的担忧，而近期市场在通胀缓和的基调中对增长方面的数据表现较敏感，可留意短端美债、防御性美股的配置机会。
$上证指数(SH000001)$
#英伟达带飞纳指，AI行情要卷土重来？#
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