在宁德时代“考虑调整产能”的消息刺激下。昨天整个锂业板块，包括美国的锂板块都呈现爆发性的性上涨，A股。天齐、干风、中矿企业都得到了大幅度上涨。美国雅宝、智利都达到了10%的上涨幅度。呈现出一鲸落、万物生的景象。可是回过头来，我们细细想一想。一个企业的生产线和矿的关停。真的能对整个行业？产生这么大的影响吗？他背后到底还有什么隐藏的秘密？
时间回到几个月前。中央环境监察小组，进住锂都，这个小组是干什么的呢？他的使命：1。调查锂矿的开发对环境造成的负面影响。2。对不具备开发或者产能低、耗能大、对环境破坏严重的企业进行整改、甚至关停。所以我们就不难理解,为什么先关停宁德时代有关生产？因为宁德时代,是行业的龙头老大，他的整个产业覆盖着锂产业的上中下游，说他的成本过高，所以才停止生产。那么试想，一个能自己消化成本的企业，因为它具备中下游的生产线，消化成本这一块要优于其他单纯的上游企业，他都能停产了。为什么他停产而其他的企业仍在苟活。那我们从另外一个角度去思考这个问题。中国有一句古话叫做擒贼先擒王，如果把王给擒拿下来以后，那贼就好处理了。如果行业的龙头老大已封山停产了，请问下面还有谁不令行禁止？
所以下一步我们可以看到还有其它的企业被关停。品位低、开采费用大、产能低下的企业被关停。这体现了我们国家的环境保护政策和对自己的资源开发利用战略，下面会有更多的产能压缩，企业被关停的现象。
那么这一步棋。这种政策的倾向和调整。对锂矿业中谁最有利呢？显然有利于原料从海外开采购进的企业。特别是像中矿资源、天齐锂业等，原材料大部分甚至全部从海外开采购进的企业。
在这其中，我不得不提中矿资源。中矿资源的原材料基本上都从海外勘探、采矿、生产运回国内。特别是锂矿和一些稀有金属，比如铯、铷、锗等稀有金属。所以说，这类企业将成为环境和资源政策导向下的受益巨大的企业。
一波上涨以后。你也会发生，锂产业会出现分化，以原材料在海外的企业将会脱颖而出。总之。这一次锂行业的洗牌是在政策的引导之下进行的。他倾向于像中矿资源、天齐锂业企业这样一批为国争取发展资源的优秀的企业。
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