事件：奥特维披露全资子公司与海外某龙头光伏企业签订《采购合同》，销售单晶炉及配套辅助设备，合计销售额约人民币9亿元（含税），将在2024年12月开始交付。
1、考虑到海外单晶炉售价高于国内，且合同包含配套辅助设备，我们预计此次销售规模在6-7GW左右。该项目从2024年12月开始交付，按照平均验收周期6-9个月计算，预计对2025年收入有所贡献；同时，海外销售毛利率高于国内，有望提升单晶炉业务盈利水平。
2、在国内光伏企业缩减资本支出的背景下，公司海外业务拓展卓有成效。此次销售合同证明了公司单晶炉产品得到了海外客户认可，为后续出海奠定了基础。海外布局方面，公司已与TTVHB在马来西亚设立合资公司，作为主要出资方持股85%，合资公司产品将辐射东南亚、欧美市场；公司上半年新签订单中海外占比约25%，其中纯海外客户占比约68%，国际市场竞争优势进一步凸显。
3、公司持续推进平台化战略，各产品线开花结果。光伏方面，串焊机市占率超过60%，龙头地位稳固，0BB订单取得重大突破，并且构建起知识产权保护网。储能方面，已取得中车株洲所、海博思创、海四达（美国）等客户的订单。半导体方面，铝线键合机与AOI检测设备订单增量明显，客户复购率持续上升；半导体封装设备取得了无锡新洁能、富满微电子、气派科技等IGBT、AOI客户的订单并建立了良好的合作关系。
4、预计2024年归母净利润17.5亿元，对应PE约6倍，继续推荐
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