上周光模块板块内公司普遍跟随市场下跌,海外映射也拖累板块,铜缆公司下跌幅度最大,龙头公司跌幅也相对居前,二线光元器件公司表现抗跌。

从光模块板块的中报分析,依然可以看到行业的高景气度,25年光模块的总体需求日渐明确。


预计1.6T/800G订单情况继续快速增长,同时高速率产品的竞争格局还在优化,AI算力及光模块个股往25年业绩估值切换。

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