我觉得下一场牛市的公司主要是新的增量，比如大飞机的国产替代，2023年全球商用飞机规模超三千亿美元，其中5家主要整机制造商空客、波音、巴航、庞巴迪、中国商飞共交付数量占比分别为46%/33%/11%/9%/2%。亚太市场将占全球需求46%以上，而亚太市场的50%又来自中国。从而看出，国产大飞机增量巨大。目前看最先实现国产的是C919，C919产业链标的公司有：
材料：宝钛股份、西部超导、中简科技、光威复材、中复神鹰；
电子设备：中航光电；
航电/机电系统：中航机载；
锻造：中航重机、三角防务；
机体制造：中航西飞、中航沈飞、中航电测；
零部件工装：广联航空、航天环宇。
发动机：航发动力。
$中航西飞(SZ000768)$ $航发动力(SH600893)$ $中航机载(SH600372)$
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