党政&行业信创开启千亿市场规模，坚定进入建设落地期
受益于政策推进和技术深化，信创行业预将受益政策与订单双重因素催化，有望成为未来5-10年计算机板块业绩率先兑现的方向。
总建设规模:我们预计2027年，若完成党政+八大行业100%替换，规模约1.56万亿元，但若假设2027年的完成率为80%，对应规模为1.25万亿，考虑2022年底已经完成建设额5123亿元，23-27年需要完成的建设规模为6578亿元。
每年预计投入额:按渗透率测算，23-27年每年需要投入954/1232/1951/1937/1458亿元，24和25年为建设增速最快的年份。
行业规则持续规范，党政+八大行业采购有规可依
2023年12月26日，中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心发布安全可靠测评结果公告(2023年第1号)，公式了符合国家安全标准的 CPU、操作系统、集中式数据库的送测单位，主要包括海思半导体、龙芯中科、飞腾信息、上海兆芯、麒麟软件、统信软件、达梦数据、南大通用、人大金仓、万里开源、优炫软件等。
2024年5月20日，中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心再次发布安全可靠测评结果公告(2024年第1号)，公布了CPU、桌面操作系统和服务器操作系统的送测单位，主要包括飞腾信息、龙芯中科、海思半导体、海光信息、中科方德、统信软件、麒麟软件、麒麟信安等。
2024年3月11日，中央政府采购网发布《关于更新中央国家机关台式计算机、便携式计算机批量集中采购配置标准的通知》，其中明确表示:乡镇以上党政机关，以及乡镇以上党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位在采购台式计算机、便携式计算机时，应当将CPU、操作系统符合安全可靠测评要求纳入采购需求。
特别国债匹配，确保落地到位
2024年3月14日，财政部正式发布《关于2023年中央和地方预算执行情况与2024年中央和地方预算草案的报告》其中，2024年中央财政涉及突破核心技术、推动高水平科技自立自强的科技经费近5000亿元。
其中具体提到:加大多元化科技投入，深化财政科技经费分配使用机制改革，全面提升科技自主创新能力。中央本级科技支出安排3708亿元、增长10%，重点向基础研究、应用基础研究、国家战略科技任务聚焦。完善竞争性支持和稳定支持相结合的基础研究投入机制，持续增加基础研究财政投入，中央本级基础研究支出安排980亿元、增长13.1%。
党政&行业端采购加速，大单频出，逐步验证
2024年3月14日，广东省政府采购中心官网发布《关于广东省省级计算机批量集中采购基本配置标准的公示通知》，表示将紧跟中央政府采购网发布的“台式机、便携式”采购政策，出台广东省省级计算机批量集中采购基本配置标准。广东省将率先在全国范围内打响批量统采信创台式机、便携式的第一枪。
2024年8月，先有中国能建1亿元大标采购15000台国产计算机，其中包括3000台兆芯笔记本、台式机，3000台飞腾笔记本、台式机，3000台龙芯笔记本、台式机，3000台海光台式机，1500台麒麟笔记本和1500台麒麟台式机，要求预装麒麟软件、统信软件、中科方德操作系统。
随后国家石油天然气管网集团2024年~2025年个人计算机框架协议采购项目(招标编号:TC2406DGP)正式发布，招标人为北京智网数科技术有限公司，资金来源为企业自筹，出资比例:100%。
我们认为:伴随政策持续催化信创板块的推进，在技术不断突破、技术标准日渐清晰、资金不断匹配以及党政+行业端的采购落地的情况下，信创有望成为当下发展路径最为清晰的板块之一。
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