中国建筑(601668)估值分析：3家机构认为“低估”——业绩增速降低，估值处于低位

【U财经】9月12日数据显示：3家机构认为中国建筑(601668)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第79。

认为“低估”的机构：3家

西南证券  估值：8.34元

预计公司2024-2026年EPS分别为1.39元、1.51元、1.67元，对应PE分别为4、4、3倍，估值处于较低位置，给予公司2024年6倍PE，对应目标价8.34元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国联证券  估值：8.52元

我们预计公司2024-2026年营业收入分别为24,339/26,212/28,156亿元，同比增速分别为7%/8%/7%，归母净利润分别为591/642/689亿元，同比增速分别为9%/9%/7%，EPS分别为1.42/1.54/1.66元/股，3年CAGR为8%。我们认为基建、地产行业形势变革背景下，公司作为主要领域龙头地位或持续强化，报表质量等或亦持续改善。参照可比公司估值，我们给予公司2024年6倍PE，目标价8.52元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

天风证券  估值：7.99元

我们认为在地产行业加速分化背景下，公司地产业务发展前景或更优，市占率有望提升。海外业务或受益于一带一路景气向上，利润率有望持续改善。预计23-25年归母净利润540/589/648亿元，同比分别+6%/+9%/+10%，给予23年整体6.2倍PE，对应目标价7.99元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

$中国建筑(SH601668)$$绿地控股(SH600606)$$格力地产(SH600185)$