【U财经】9月12日数据显示：3家机构认为交通银行(601328)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第79。
认为“低估”的机构：3家
天风证券 估值：8.84元
交通银行24H1利息收入基本盘保持稳定向好水平，负债成本管理成果显著，资产质量向好。我们预测企业2024-2026年归母净利润同比增长为1.07%、2.13%、2.03%，对应现价BPS：13.70、14.87、16.03元。使用股息贴现模型测算目标价为8.84元，对应24年0.65xPB，上调至“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
海通国际 估值：7.73元
我们预测2024-2026年EPS为1.16、1.20、1.25元（原预测为1.17、1.19、1.27元），归母净利润增速为0.95%、3.10%、3.68%。我们根据DDM模型得到合理价值为7.73元；根据PB-ROE模型给予公司2024EPB估值为0.60倍（可比公司为0.56倍），对应合理价值为7.85元。因此给予目标价7.73元，对应2024年PE为6.66倍（同业公司对应PE为5.59倍）（原目标价6.50元，对应2024年PE为5.58倍，+19%），维持“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
浙商证券 估值：7.36元
预计交通银行2023-2025年归母净利润同比增长1.7%/3.9%/5.3%，对应BPS12.27/13.18/14.14元。现价对应2023-2025年PB估值0.47/0.44/0.41倍。目标价为7.36元/股，对应23年PB0.6倍，现价空间26%，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
$交通银行(SH601328)$$华夏银行(SH600015)$$招商银行(SH600036)$
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