近日，锂矿为代表的新能源赛道低位回升，两大龙头股天齐锂业、赣锋锂业更是一度罕见涨停。
消息面上，瑞银(UBS)发布的一份研报显示，宁德时代 $宁德时代(SZ300750)$在周二的一次会议后决定暂停其在江西的锂云母矿业务。该消息随后得到一财等媒体的证实。
另外，大洋彼岸的两位候选人也对新能源放出友好的信号，美股太阳能$太阳能(BK0588)$大涨。
供给侧的收缩迹象之所以对锂电板块有提振，或对上游锂价的下行有一定支撑作用。
华夏基金新能源车龙头基金经理杨宇最近分享了对新能源赛道各个细分方向的观点，发现电力设备、锂电/锂电材料龙头公司、大储、海风、汽车零部件等方向均出现积极改善现象：
1、电力设备：
新能源后周期板块，受益于全球电网投资共振，是未来两年新能源优质子赛道；
2、锂电：
行业底部，开始出清。同时，行业龙头有明显的全球竞争力，享受全球市场份额提升；
3、大储：
景气度持续高涨，海外市场盈利能力好，且呈现多点开花，中东市场快速起量；
4、海风：
过去两年行业制约因素逐步解决，各种新能源发电形式中属于空间大、壁垒高的品类。
5、汽车零部件：
自主品牌崛起，比亚迪基本盘稳定，高端化+出海打开想象空间。
零部件企业则享受全球份额提升逻辑。汽车行业封闭的供应链和合资车企的强势地位，国产零部件企业的全球份额是很低的，而近些年由于自主品牌崛起+电动车带来行业变革，国产零部件企业的全球份额显著提升，空间较大，成长性较好。
6、氢能：
可控核聚变实现以前的最佳能源解决方案，但是目前受制于成本、技术等因素。发展程度略低于此前预期，但是需要重点关注。
总的来说，基金经理杨宇比较看好新能源赛道的修复：电力设备、锂电/锂电材料龙头公司、大储、海风、汽车零部件；而对光伏和陆风还保持谨慎态度，另外长周期重点关注氢能。
相关ETF：
新能源车ETF（515030）、碳中和ETF（159790）
新能源车ETF标的指数为中证新能源汽车指数，在电力设备之外也覆盖汽车、锂矿等。
#宁德时代锂矿停产，锂价影响几何？#
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