2024年8月1日，江苏省响水县人民法院（以下简称“响水法院”）分别裁定受理响水恒生不锈钢铸造有限公司（以下简称“恒生不锈钢”）、响水巨合金属制品有限公司（以下简称“巨合金属”）、响水德丰金属材料有限公司（以下简称“德丰金属”）及江苏德龙镍业有限公司（以下简称“德龙公司”，与恒生不锈钢、巨合金属、德丰金属合称“德龙公司等四家公司”）破产重整一案。
为保障德龙公司等四家公司重整期间继续营业，实现资产保值增值，管理人依据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称《企业破产法》）及相关法律法规、司法解释等规定，公开招募共益债投资人，现就有关事项公告如下：
一、德龙公司等四家公司基本情况
（一）工商登记情况
1．恒生不锈钢
恒生不锈钢成立于2011年6月13日，为一家在响水县行政审批局依法注册登记的有限责任公司，注册资本20,000万元人民币，登记经营范围为不锈钢铸造（不得有电镀、喷漆工艺和轧钢生产工艺）与销售；不锈钢制品、钢锭、合金销售；土地租赁；技术进出口；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
2．巨合金属
巨合金属为德龙公司的100%控股子公司，成立于2015年3月30日，为一家在响水县行政审批局依法注册登记的有限责任公司，注册资本66,000万元人民币，登记经营范围为有色金属压延加工；钢压延加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源回收（除生产性废旧金属）；土地使用权租赁；机械设备租赁；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
3．德丰金属
德丰金属为德龙公司的100%控股子公司，成立于2016年3月8日，为一家在响水县行政审批局依法注册登记的有限责任公司，注册资本20,000万元人民币，登记经营范围为钢压延加工；有色金属压延加工；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
4．德龙公司
德龙公司成立于2010年8月2日，为一家在响水县行政审批局依法注册登记的有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本20,000万元人民币，主营业务为镍合金、不锈钢的研发、生产、加工等。
（二）资产负债情况
1．恒生不锈钢
根据恒生不锈钢未经审计的财务报表，截至2024年4月30日，恒生不锈钢的账面资产总计1,083,327.16万元；账面负债金额总计1,026,233.19万元。
2．巨合金属
根据巨合金属未经审计的财务报表，截至2024年4月30日，巨合金属的账面资产总计1,442,852.07万元；账面负债金额总计1,562,904.65万元。
3．德丰金属
根据德丰金属未经审计的财务报表，截至2024年4月30日，德丰金属的账面资产总计1,703,287.16万元，；账面负债金额总计1,809,999.46万元。
4．德龙公司
根据德龙公司未经审计的财务报表，截至2024年4月30日，德龙公司的账面资产总计4,151,962.29万元；账面负债金额总计4,158,311.98万元。
（三）生产经营能力和行业排名
1．所处行业情况
德龙公司等四家公司主营业务为镍铁冶炼不锈钢产品生产制造与销售。
钢铁行业是我国工业的支柱性行业，地产、基建与制造业均为受其显著影响的下游行业。不锈钢及其加工产品具有耐高温、耐腐蚀的重要优点，自2000年来，随着经济水平的持续上升，国内工业及日常生活中对高品质不锈钢的需求逐步提升，2023年我国不锈钢表观消费量达到3153.03万吨。
供给方面，全球不锈钢产量常年保持增长，从2010年的3,109万吨增长至2023年的5,844万吨，年均复合增速为5%；而中国是全球主要不锈钢主产国，2023年产量为3,667万吨，占到全球总产量的63%。
2021年来，受到国家对于粗钢原料产量的宏观调控及对地产行业政策调整的影响，钢铁企业在成本与需求端均承受一定压力，盈利能力受到影响，行业处于资本开支收缩周期之中，低劣、落后产能逐步进行出清。未来，由于我国人均不锈钢消费量距离全球领先水平仍有较大空间，且提升供给质量一直是钢铁行业的主要任务之一，随着我国制造业的升级与钢企产品结构的调整，不锈钢制造行业盈利能力长期有望得到修复和长远发展。
2．业务情况
德龙公司等四家公司是国内成功采用国际先进RKEF+AOD一体化工艺生产不锈钢的早期实践者。自2010年成立以来，其逐步形成了以镍铁冶炼、不锈钢冶炼、热轧、酸洗、冷轧为一体完整不锈钢产业链，目前已具备50万吨镍铁合金、247万吨/年高品质不锈钢冶炼能力，并配套有150万吨冷轧、200万吨热轧及酸洗加工能力，产能规模稳居国内市场前五名。
德龙公司等四家公司建成了市级企业技术中心、省级工程技术中心等创新发展平台，拥有专利技术30余项，产品通过ISO9000质量体系认证，属于国家级高新技术企业。2022年，德龙公司被评为全国民营企业500强第56位，全国民营企业制造业500强第31位，江苏省民营企业200强第8位，江苏省民营企业制造业100强第6位，同时连续三年获得盐城市“五星级企业”称号。
海外布局方面，由于不锈钢生产的主要原材料之一镍铁在国内资源相对贫乏，德龙公司等四家公司在印尼布局了镍铁生产基地，用以为国内产能提供稳定、优质、低价的镍铁原材料，极大地优化了生产成本，令其在市场上始终保有较强的竞争力。
物流布局方面，德龙公司等四家公司在江苏省灌河口南岸建有2个5万吨级泊位国际标准公共码头及1个占地500亩码头物流仓储区，可承接1,000万吨原料及成品的装卸任务，码头可与国外码头无缝对接，极大降低了物流成本，与同业相比具有显著物流优势。
3．投资优势
行业增长空间显著。不锈钢行业下游以制造业为主，随着我国制造业的产业持续升级，预期我国制造业不锈钢需求量将持续保持上升态势。2022年我国人均不锈钢用量在15kg/人，而日本、德国的人均不锈钢用量水平分别在16-17kg 左右，韩国和意大利两国人均不锈钢用量约为30kg/人，我国人均不锈钢消费量距离全球领先水平仍有较大空间。
产线成本优势强。公司采用国际先进RKEF+AOD一体化法冶炼工艺生产不锈钢，即以红土镍矿为主原料，将 RKEF 工艺生产的粗镍合金铁水不经冷却直接热送到 AOD 双联冶炼。此方法减少了生产中间环节，不但降低生产成本，还缩短产品成材时间、降低吨钢能耗，生产成本显著低于非一体化工艺，为公司形成稳固成本优势。
产线灵活、高端化发展空间大。公司于2022年投产三步法产线，与其他方法相比，三步法各环节分工明确，生产效率高，产品质量高，适用的钢种范围广。随着国内制造业产业链逐步稳定向高端化发展，三步法产线将帮助公司灵活布局高端产品，为公司赢得高端化发展空间。
二、借款主体、用途、规模、期限及利率
（一）借款主体
本次共益债融资的借款主体为德龙公司等四家公司，后续不排除追加德龙公司等四家公司其他关联企业作为借款主体，最终借款主体以各方签署的《共益债借款协议》为准。
（二）借款用途
本次共益债融资的借款用途为支持借款主体及重整范围内关联企业在重整程序中继续经营，支付原材料采购、设备维修、职工工资等生产经营所必须的费用，维持其重整价值，最终用途以各方签署的《共益债借款协议》为准。
（三）借款规模
本次共益债融资的借款总金额为人民币20.00亿元（大写：贰拾亿圆），最终金额由管理人根据投资人报名情况确定。
（四）借款期限
本次共益债融资的借款期限不低于12个月，借款主体有权选择展期12个月，并可提前还款。
（五）借款利率
本次共益债融资的借款年利率将结合市场行情、趋势走向与意向投资人资金成本要求进行综合协商确定。利息=实际借款金额×实际借款天数×年利率/360，不得另行约定罚息、复利、违约金等。
三、共益债还款保障
（一）还款资金来源
德龙公司等四家公司生产销售所得、资产处置所得、未来重整投资人投入的资金等可以作为还款来源。
（二）共益债受偿优先性
本次共益债融资系为德龙公司等四家公司继续营业而发生的债务，德龙公司等四家公司取得生产销售所得、资产处置所得、重整投资款或其他收入后，在确保日常经营顺利推进且不损害其他债权人合法权益的情况下，债务人将在管理人监督下，根据《企业破产法》第四十二条、第四十三条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国企业破产法〉若干问题的规定（三）》第二条之规定，将共益债借款本金及利息按照共益债务优先于普通破产债权进行清偿。
同时，债务人将在管理人监督与指导下，以最有利于维持与优化生产经营和保护整体债权人权益为原则，决定是否提前归还借款本息，且提前还款不承担违约责任。
（三）资金安全保障
管理人依法开设管理人账户，共益债借款应全部支付至管理人账户。管理人根据德龙公司等四家公司申请，将共益债资金支付至德龙公司等四家公司账户，作为生产经营资金。重整期间，德龙公司等四家公司的资金使用和资产处置将受到管理人严格监管。
四、共益债投资人主体资格条件
1．共益债投资人应为依法设立并有效存续的金融机构、企业法人或非法人组织；
2．共益债投资人最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被市场监管机关列入经营异常名录，未被人民法院列入失信被执行人名单；
3．本次共益债融资不设置最低投资金额，但共益债投资人应能提供相应的资信和资金证明或其他履约能力证明；
4．两个或两个以上主体联合参与共益债投资的，任一方均需满足投资人主体资格要求，同时需提供联合一致行动人协议，明确各自共益债投资份额，承诺任意一方迟延付款，其他方承担连带责任。需要特别说明的是，在同等条件下，将优先考虑单独报名的共益债投资人；
5．依据法律规定或管理人根据重整需要认为应符合的其他条件。
五、共益债投资人招募程序
（一）报名时间
本次公开招募的报名时间自本公告发布之日起至2024年8月31日18时止。意向投资人应于报名期限内将报名材料电子版发送至管理人指定的电子邮箱（dlnyguanliren@vip.163.com）,前述截止时间以管理人所指定的邮箱接收时间为准。报名材料原件一式贰份寄送至管理人以下联系地址。
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