文|储能100人
继储能电池出货量反超动力电池之后，亿纬锂能(300014)的储能电池业务又传佳音。9月11日，亿纬锂能公告称，子公司亿纬动力与American Energy Storage Innovations, Inc.（简称“AESI”）签订协议，根据协议约定亿纬动力预计向AESI交付约19.5GWh方形磷酸铁锂电池。 此前亿纬锂能与ABS签订的《MASTER PURCHASE AGREEMENT》，ABS已将其转让给AESI，原协议约定亿纬锂能向其生产和交付13.389GWh方形磷酸铁锂电池。
虽然具体的供应数量、供应时间以另行签署的采购订单为准，尚具有不确定性。但再签储能电池大单，无疑有利于亿纬锂能持续巩固和提升公司在储能市场的影响力、综合竞争力和国际化水平。
实际上，亿纬锂能的储能电池业务爆发，早在各大研究机构公布的2024 上半年度储能电芯出货量排行榜中就已初露端倪。
8月7日，新能源研究机构 InfoLink Consulting公布2024 上半年度储能电芯总出货量 Top 5 企业为：宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能与比亚迪；9月9日，中电联发布的《2024年上半年电化学储能电站行业统计数据》中，排名前五的分别是：宁德时代、亿纬锂能、海辰储能、比亚迪与瑞浦兰钧。
上述机构统计的排名略有不同，但出货量 Top 5的企业却一致，且都显示亿纬锂能超越了比亚迪，跃居全球第二。此外，在2023年年度股东大会上，亿纬锂能还曾明确表示，今年的目标是储能电池第二，动力电池第三。
那么，亿纬锂能凭什么能做到2024储能第二，动力电池第三？
目标50GWh，出货量实现反超
或许通过亿纬锂能最新发布的半年报，我们可以有更清晰的认知。半年报显示，亿纬锂能的主营业务主要包括三大板块：动力电池、储能电池和消费电池，分别占总营收的42%、36%、22%。对比去年同期，储能电池营收比重有所上升，而且储能电池出货量实现了反超动力电池，是动力电池的1.5倍。
具体来看，上半年公司储能电池营收同比上涨9.93%，动力电池营收则同比下降25.79%。动力电池营收89.94亿元，同比下降25.79%，毛利率11.45%，实现出货量13.54GWh，同比增长7.03%。
而储能电池出货20.95GWh，营收77.74亿，占比35.89%，同比增长133.18%，连续3年实现H1翻倍以上增长。
值得注意的是，亿纬锂能上半年储能电池出货为20.95GWh，接近2023年全年的26.29GWh。而且，亿纬锂能高管还在业绩会上透露，今年储能电池出货量的规划目标在50GWh以上。
50GWh意味着什么？
根据高工产研储能研究所(GGII)调研统计，2024年上半年中国储能锂电池出货量116GWh，预计2024年全年储能锂电池出货量超240GWh。而海外储能高景气，预计2024全球储能锂电池出货突破250GWh。
InfoLink的预判更为乐观。认为2024年全球储能电芯出货增速为 35%，将达 266 GWh。
这意味着仅亿纬锂能一家企业就可能即将占据全球储能市场份额的20%左右。
对于储能电池出货量的快速增长，亿纬锂能认为这是由国内及海外旺盛的装机需求推动的。公司未来还将努力维持并且进一步拓展现有的市占率，预计未来其储能整体还将维持35%以上的增速。
目前来看，时间过大半，进展符合预期。今年以来，亿纬锂能已先后宣布与海得智慧能源、林洋储能、晶科储能、Powin等达成共计34GWh的战略合作，再加此次与AESI的19.5GWh共计53.5GWh，此外还中标了中核集团新华水力发电2024年度4GWh磷酸铁锂储能系统集采。
此外，亿纬锂能正在加大海外业务的拓展。其海外储能的需求大概占整体储能需求的6-7成，据统计，亿纬锂能海外收入年规模在10年间增长了24倍，且近五年持续保持增长趋势，并于2022年、2023年持续突破100亿元大关。
亿纬锂能表示，伴随海外新兴市场储能市场规模的扩大以及公司市场地位的提升，公司有信心保持较高的出货增速，也有信心提升海外占比。
掌握核心技术，后来居上
虽然储能电池出货量实现了反超动力电池，但动力电池依然是亿纬锂能的第一大业务，储能电池是第二大业务板块。对比两大核心业务表现，动力电池出货量13.54GWh，营收89.94亿元；储能电池出货量20.95GWh，营收77.74亿元。由此计算单价，动力电池为0.664元/Wh，远高于储能电池的0.371元/Wh。
其实，在动力电池方面，亿纬锂能的起步比其他第一梯队的企业晚了几年。此前由于诸多历史原因，亿纬锂能并不是很看好动力电池，在经历过起起伏伏几次周期后，觉得动力电池的大趋势可行，才加入这一战局。2017年-2018年，国内动力电池前20名都没有亿纬锂能的影子，但经过几年沉淀和积累，亿纬锂能快速发展，于2023年已经排到国内第四名，储能也在去年排名第三。而今年的目标则是储能电池第二，动力电池第三。
亿纬锂能为何可以后来者居上？首先，亿纬锂能是行业内少数同时掌握消费、动力和储能电池核心技术的锂电池平台型龙头企业，秉持以科技创新推动高质量发展理念，通过掌握核心技术获得市场优势地位。
目前，亿纬锂能深度布局了全形态锂电池技术与产能，已经形成锂原电池、软包三元、方形三元、圆柱三元、方形铁锂、圆柱铁锂等全形态锂电池谱系；并在46系列大圆柱电池、628Ah大容量铁锂电池技术路线上率先布局，推出相关产品并成为公司先进电池技术代表产品；形成广东惠州、湖北荆门及武汉、浙江宁波、江苏启东及盐城、四川成都龙泉驿及简阳、云南玉溪及曲靖、辽宁沈阳、匈牙利、马来西亚等13个生产基地。
根据公司产能规划，预计2023-2025年公司有效总产能将分别达到85.7/131.1/220.1GWh，增速分别为142.1%/53.0%/67.9%。
其次，在产业加速博弈与洗牌进程中，为了提升综合竞争力，亿纬锂能还在加速构建一体化版图。
众所周知，由于电池成本大头目前主要在材料端，而制造端占比小。从成本结构拆分看，动力电池的材料成本大概占比85%，人工占比5%，制造费用占比10%，相比而言，实现上游一体化的企业在竞争中更具成本优势。
自2021年亿纬锂能开始加速构建一体化版图，比如亿纬锂能通过与其他企业成立合资公司或收购股份的方式，不仅涵盖了锂矿、钴资源、镍资源等矿产资源，还覆盖了电解液、隔膜、三元正极、铜箔等锂电材料。可以说亿纬锂能是少数实现了产业链全覆盖的公司之一，布局深度仅次于宁德时代。
同时，随着“全球化” 已经成为中国锂电产业新的共识与方向，亿纬锂能在国际化方面，堪称锂电池制造领域国际化最为成功的企业之一。过去18年（2006-2023年）亿纬锂能海外收入年规模增长了176.35倍，且近五年持续保持增长趋势，并于2022年、2023年持续突破100亿元大关。
2024年上半年，亿纬锂能国内营收为162.16亿元，占总营收比例为74.87%，海外营收为54.42亿元，占总营收比例为25.13%。
不过，综合最新产业趋势及变化看，未来锂电企业在全球范围里激烈博弈的风险还在进一步加剧。此时，巨头的选择和走向备受市场关注，他们每一次重大战略的实施或调整，都可能对未来产业格局产生深远影响。
参考资料 ———— 1.《20.95GWh！他为何跃居储能电池全球第二？》，行家说储能； 2.《拆解亿纬锂能23年争霸史，何以成为最稳健的锂电企业》， 24潮； 3.《InfoLink：上半年全球储能电芯出货 114.5 GWh，同比增长 33.6%》，InfoLink； 4. 亿纬锂能财报及公告
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