锂资源专家交流纪要0912

锂资源专家交流纪要0912

摘要

近期，锂电池市场价格持续下滑，导致产业链多家企业减产或停产，产能利用率为历史低位。大型企业尝试通过一体化模式降低成本，但仍面临严重亏损。市场需求不足使得投资项目和产能扩张计划受挫，行业未来发展充满不确定性。尽管价格可能因全球减产而有所回升，但库存高企和资源增速过快可能导致供应过剩。行业内企业正寻求通过技术创新、提高产品质量和降低成本等方式增强竞争力。面对国际市场和技术外溢的风险，企业需平衡技术保护与国际合作的关系。一些企业通过停产以应对市场变化，反映了在短期成本与长期市场趋势之间做出的艰难抉择。此外，电池生产企业面临的另一个挑战是如何有效处理生产废料，尽管已有部分解决措施，但成本和处理风险仍然是重大考量。总的来说，锂电池市场正处于一个关键转型期，企业需要灵活应对并寻找新的发展策略。

问答

问：大厂这边停线的情况以及云母矿在江西的开工水平如何？江西云母矿是否有停产安排？

答：目前江西这边矿山部分已从8月9月开始陆续减产停产，包括一些中小冶炼厂和没有资源的企业都已停业。有自己资源的企业中，至少一半的产能也处于停状态。由于市场价格低于成本，亏损持续，加上产量大导致承受不住亏损，一些公司已安排矿山和冶炼厂逐步进入检修、停产或减产状态。江西云母矿确实存在停产安排，已有消息来源证实，矿山和冶炼厂会有逐步减少生产甚至停产检修的过程，因为涉及到矿产资源的采选和物料处理等系统工程。

问：其他地区是否也有类似情况？

答：其他地区如北方工厂，由于成本压力，已经停止进口非洲矿或自有矿石加工生产，每月产量可能在一两千吨，若亏损则会造成巨大资金压力。此外，由于锂价一路下滑，从今年上半年开始，任何时间购买原料加工生产都是不挣钱且亏损巨大的。

问：企业对于亏损情况有何应对策略？

答：部分企业表示无法承受如此大的亏损，选择停产或检修以避免资金链断裂。同时，企业也在考虑是否继续扩大产能和投资，以及投资方向，比如储能领域。整体上看，锂电产业正在反思当前产能是否与市场需求相匹配，并对未来发展有不确定性。

问：整个产业链的开工率情况如何？

答：整个产业链无论是李岩的锂电池材料生产，还是锂电池产线以及回收生产线，开工率普遍不足50%，有的甚至更低。

问：不同公司的开工率差异有多大？

答：不同公司之间的差异非常大，有的公司由于特殊情况（如盐湖开采）实现了较高的开机率，而其他非上市公司则大多进行了停产或减产，且未发布公告者也可能存在类似情况。

问：云母产能利用率为多少？

答：据观察，云母的产能利用率近期可能进一步降低，尤其是在五六月份时可能不到50%。

问：如何看待当前价格走势及未来的可能性？

答：尽管7万元的价格较低，但现在价格走势难以预测。业内有人认为价格可能继续下跌至65000元以下，主要是基于海外产区减产、市场需求增速较慢等因素分析。

问：您对接下来一段时间锂电市场价格的看法是什么？

答：考虑到市场库存较高、产能过剩等问题，锂电市场价格可能会经历一段时间的低位运行，同时伴随着洗牌过程，但也可能存在因突发事件导致价格反弹的情况。

问：根据当前情况，预计全年锂盐产量能否达到130-140万吨？近期有哪些增量因素影响了锂盐产量？

答：目前来看，由于盐厂减产等因素的影响，实际产量可能会比预期稍微减少。主要增量来自南美洲瑞奥拉罗斯项目的扩展，以及SCM和SQM等公司的产量增长。同时，国内部分企业利用硫酸锂加工成氢氧化锂的做法也会带来一定产量的增长。

问：在与西方市场的竞争中，是否有担心技术外溢的风险，以及西方国家自身的政策悖论如何解决？

答：确存在技术外溢风险，但随着中国产品质量和技术的进步，已逐渐赢得国际认可。面对西方市场，我们需要通过技术合作等方式寻求突破，并持续改进产品质量和技术创新。

问：如何看待固态电池的发展前景及其可能带来的技术外溢风险？

答：固态电池（尤其是半固态和凝聚态）近年来取得显著进展，未来有望实现大规模应用。尽管存在技术外溢风险，但随着国内产业链成熟，可以逐步降低此类风险。

问：面对国内外各种对电池产业链的法案及压力，整个产业链将会如何应对？

答：我们会依靠技术创新，推动产品升级，并寻找新的应用场景，比如在电力供应不足的地方推广光伏和锂电池储能系统，同时也要注意防范技术外溢风险。

问：国内是否希望中国的先进技术过于廉价地被使用或转让？

答：是的，国内并不希望中国的技术过于廉价，尤其是在当前国际竞争激烈的背景下。

问：宁德为何要在需求提升时停产？

答：虽然当前电池需求有所提升，但宁德却选择了停产，这其中可能存在矛盾之处。宁德即使在利润率较高的情况下进行减产，背后可能是出于对长期盈利能力以及市场需求变化趋势的判断。

问：宁德此次停产具体涉及哪些生产线及预计停产后多久恢复生产？

答：目前宁德的整体碳酸锂原材料开采环节（包括海选）也将暂停生产，预计停产时间为一个月左右。具体的生产线数量未给出明确答复，但如果价格达到一定程度（比如超过10万元/吨），宁德有信心很快重新启动生产，并预计恢复正常运营的时间约为十天。

问：三家锂电企业大规模生产导致亏损，股东是否能够接受这样的情况？

答：三家企业的股东对于这种大幅度亏损的态度尚不清楚，但这确实是一个需要考量的问题，因为过度放量生产可能导致亏损加剧。

问：李楂处理难题对企业的影响如何？

答：李楂处理是当前锂电行业面临的严峻挑战之一，许多企业因无法有效应对这个问题而感到苦恼。相关企业和科研机构正在积极寻找解决方案，但目前尚未找到完美的解决方法，这也间接影响了行业的运营成本和环保风险。

问：为什么尽管需求旺盛，但宁德仍选择暂停生产，而其他厂家是否也会抓住时机去增加销量？

答：由于目前市场价格远低于生产成本，若让这些企业出售产品可能会导致严重亏损，因此他们在计算成本之后会倾向于保持库存等待价格回升至合理水平。

问：对于海外碳酸锂供应压力大，特别是进口压力的情况，如何解决消化这部分压力？

答：海外碳酸锂主要来源于南美洲的智利等国家，总量相对有限。虽然部分盐湖企业在价格上能够有所上涨，但由于绝大多数企业的生产成本已低于当前售价，导致整体行业面临亏损。因此，在这种局面下，短期内低成本供应商可能无法提供大量供应，需通过长期市场洗牌以及库存消耗等方式促使行业供需平衡，价格才能实现真正的上涨。

问：目前碳酸锂产量和未来几年产能预计将达到怎样的水平？

答：根据统计，预计国内外碳酸锂产能总计约140万吨左右，其中新增产能主要来自比亚迪南宁、湖南安能等项目，以及国内盐湖、李云母及回收资源等渠道。不过，实际产量仅占总产能的一半左右，资源方面总体产能约为140-150万吨，涵盖非洲、澳洲、南美以及国内李云母、盐湖等来源。

问：这两年矿山的产能是否会有新开的项目？

答：是有新增产能的，比如李家沟和荣杰都有规划中的新开项目。

问：海外矿山增产情况如何？

答：海外矿山尤其是澳洲的增产情况也比较明显，除了原有的项目，还有几个新的矿山计划入场。

问：国内企业在非洲的一些项目进展如何？

答：国内企业在非洲的投资项目整体运营正常，但受到当前市场价格影响，利润空间有限。

问：关于回收方面，去年国内回收了多少吨废旧金属？

答：去年国内废旧金属回收量约为六七万吨。

问：国内今年金属产量大约是多少？今年废旧金属回收量大概会有多少吨？

答：今年国内金属产量可能达到20万吨左右。今年回收量比去年有所增加，估计可达到七八万吨或更多。

问：废旧金属回收成本大概是多少？

答：废旧金属回收的主要成本在于原料（废旧电池）和处理过程中的黑粉成本，目前大部分企业处于亏损状态。

问：长期来看，需求是否会完全依赖于回收渠道？

答：未来的需求不可能全部来源于回收，因为有些电池无法被有效回收。不过，随着技术进步和制度变革，回收比例将会大幅提升，预计将占比40-50%。